Tendo se mudado recentemente com sua família, Nanashi está tentando se adaptar ao novo ambiente. Porém, essa mudança tem um aspecto positivo: sua vizinha é uma simpática dona de casa chamada Hitomi Rinmuro, que ilumina seu dia todas as manhãs. Qualquer interação com ela apenas desperta as fantasias sexuais de Nanashi, e ele desenvolve um fetiche por mulheres casadas.
Por acaso, Nanashi espiona secretamente sua vizinha da varanda enquanto ela se despe. No dia seguinte, Rinmuro confronta Nanashi sobre o incidente - mas isso apenas os leva a formar uma relação indecente de amizade sexual.
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