Fugindo de um casamento arranjado com um homem que ela não ama, In-hee conhece Gi-hyun, um aspirante a músico cujo bem mais precioso é o saxofone de seu falecido pai. In-hee e Gi-hyun se cruzam ao longo dos anos e lentamente se apaixonam. In-hee acaba no ramo de rádio trabalhando para Young-jin, um cidadão coreano que apoia o governo japonês na ocupação da Coreia. À medida que a carreira musical de Gi-hyun começa a decolar, ele descobre que Young-jin é o mesmo homem que assassinou seu pai muitos anos antes. À medida que a tensão aumenta, Gi-hyun é enviado de forma suspeita para trabalhar duro em uma mina de carvão no Japão. Após a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, Gi-hyun volta para casa, cheio de vingança, e encontra sua vida virada de cabeça para baixo.
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