Yunose Mikio retorna à sua cidade natal pela primeira vez em meio ano. A primeira coisa que ele vê é a tradicional pousada onsen japonesa administrada por Yukino Chitose, amigo de infância e ex-amante.
Apesar de já ter passado meio ano, Chitose ainda possuía uma aparência feminina. Porém, as roupas tradicionais que ela veste trazem à tona um sentimento maduro e bonito.
Naquela noite, ao concluir seus negócios, ele sai em busca de Chitose. Ao ouvir a voz dela, ele a segue e vai para um banho ao ar livre. Espiando por uma fresta na cerca de bambu, ele fica surpreso ao vê-la com outro homem...
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