A Beautiful Affair

Depois de fugir de um sindicato em Viena com seu amigo Fred, Leon relembra sua infância, onde o acidente de seu padrasto o levou a conhecer Edward Pierro, um magnata dos negócios que se tornou um fã instantâneo de suas obras de arte. Os anos passam e Edward continua a aprimorar as habilidades arquitetônicas de Leon. Leon se torna um arquiteto de sucesso, mas tem pouco tempo para a família. Ele até ignora uma ligação de sua mãe pedindo para vê-lo. Após uma apresentação bem-sucedida, Leon descobre que houve um incêndio em sua casa resultando na morte de sua mãe. De volta a Viena, Leon bêbado esbarra em Genevieve, que viajou uma longa distância para seguir seu noivo, apenas para encontrá-lo com outra mulher. Leon e Genevieve acabam na mesma fonte, onde logo discutem. Devido a um mal-entendido, Leon e Genevieve acabam presos pela polícia.

Genevieve, que irritadamente culpa Leon por sua situação, começa a chorar ao relatar sua situação aos policiais. Mais tarde naquela noite, ela se oferece para tratar os ferimentos de Leon. Depois de obter luz verde para se despedir, Genevieve finge ser namorada de Leon para que este também seja libertado. Leon ajuda Gen a se orientar, mas acaba acompanhando-a até onde ela deseja ir. Depois de relembrar seu rompimento abrupto com Jakey, Gen se recusa a entrar no prédio e pede a Leon que a guie até o apartamento de sua amiga, que é o mesmo lugar onde Leon mora. Ao chegar em seu quarto, Leon fica com os olhos marejados ao ouvir a mensagem de voz de Epong e se lembra de como Edward o incentivou a parar de se culpar pela morte de sua mãe. Enquanto Leon confronta Fred depois que os agiotas representam uma ameaça para ele novamente, Lala aconselha Gen a ficar longe de Leon.

Um Leon hesitante ainda segue o plano de Gen. Depois de bater em Jakey, Gen de repente muda de idéia e pede a Leon e Fred que soltem seu ex-namorado. Em um bar próximo, Gen perde o controle e acaba se beijando apaixonadamente com Leon. Pela primeira vez, Leon atende a ligação de Epong. Depois que seu padrasto emocionado o incentivou a voltar para casa, Leon se lembra de como ignorou o pedido de Rosario para consertar um circuito quebrado em sua casa que levou à sua morte. Enquanto Gen começa o dia com uma perspectiva mais clara, Leon está visivelmente distraído em seu trabalho. Mais tarde, Gen se encontra com Leon para pedir desculpas e de repente o convida para passar o dia com ela.

A bordo da roda gigante Wiener Riesenrad, Leon se junta a Gen para gritar suas frustrações para Jakey. À medida que fazem companhia um ao outro, Leon e Gen se abrem mais um com o outro. Gen e Leon visitam mais pontos turísticos de Viena, incluindo uma torre lendária. Porém, Leon percebe que eles estão sendo seguidos. Ao serem repentinamente perseguidos por capangas, Gen e Leon conseguem pegar um bonde pouco antes que os homens pudessem alcançá-los. Leon diz a Gen que os homens atrás deles são aqueles a quem Fred devia dinheiro. Ao chegarem à casa de Leon, eles encontram seu apartamento saqueado e suas economias perdidas. A polícia diz que seu apartamento foi roubado, mas Leon logo descobre que Fred deixou os homens entrarem propositalmente. Leon fica indignado e desabafa sua raiva em Fred, quase matando o último.

Gen insiste em terminar as férias indo para Salzburgo, apesar da insistência de sua mãe para que ela volte para casa. Antes de deixar Viena, Gen passa pela casa de Jakey para encerrar formalmente as coisas com ele. Ao chegar na estação de trem, ela cruza novamente com Leon. Leon leva Gen à galeria de seus clientes. Lá eles conhecem os proprietários Tala, uma filipina casada com o austríaco Henrik. Enquanto comem, Gen e Leon aprendem sobre a história de amor de Henrik e Tanya. Momentos depois, um incêndio surge repentinamente na galeria. Gen encontra Leon congelado enquanto a galeria está envolta em fogo e o puxa para um lugar seguro. Um Leon delirante continua pedindo desculpas à mãe. Quando Leon finalmente acorda, ele começa a chorar ao se lembrar de sua mãe, que morreu no incêndio enquanto tentava salvar sua pintura. Gen consola Leon e eles acabam fazendo amor.