Naoki (Nomaguchi Toru), solteiro de meia-idade, não teve nenhuma experiência de sucesso na vida. Seu único propósito na vida é passar um tempo sozinho no mundo VR de um jogo “Crepúsculo” como uma garota (Kurasawa Anna) em uniforme escolar. No mundo solitário do impopular jogo, um dia ele conhece uma linda avatar "Honami", uma garota ingênua e linda. Naoki, um socialmente desajeitado, fica perplexo, mas gradualmente se sente atraído por Honami.
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