Já se passaram três anos desde que Hiromi Oka, do Nishi High, foi colocado sob a proteção do ex-astro do tênis e treinador “demônio”, Jin Munakata. Recém conquistado o campeonato nacional, Hiromi foi selecionado para representar o Japão em Nova York em um torneio internacional. Infelizmente, Munakata é repentinamente hospitalizado depois que seus próprios demônios finalmente o alcançam. Forçada a continuar sem ele, Hiromi deve encontrar forças para continuar jogando diante de novos adversários e de uma tragédia comovente.
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