Appare-Ranman!

No final do século XIX, o engenheiro mecânico Appare é preso por perturbar um membro da elite da cidade, que também nomeia o jovem espadachim Kosame para ficar de olho nele. Mas Kosame acha que manter Appare longe de problemas é um desafio.

Presos em Los Angeles, Appare e Kosame precisam encontrar trabalho para sobreviver, mas suas opções são limitadas. A dupla fica sabendo de uma corrida automobilística transcontinental que será realizada em breve, e Appare decide vencê-la, enquanto Kosame está ansioso para voltar para casa.

Appare e Kosame acolhem Hototo e curam seus ferimentos. Al Lyon, representando a montadora BNW, chega a Los Angeles e quer alugar o armazém onde a dupla está hospedada, então Appare propõe que eles corram para isso.

Querendo provar que as mulheres podem ser competidoras competentes, Xialian desafia o piloto oficial da sua equipe, David, para uma corrida. Porém, não querendo arriscar um de seus veículos em alguma corrida boba, o proprietário faz Xialian dirigir um grande pedaço de lixo.

Depois de dias trabalhando sem parar, Appare apaga-se como uma luz e Kosame tem que arrastá-lo para a grande festa na véspera da corrida. Quase expulsos por violarem o código de vestimenta, eles comem pouco antes de o inferno começar na festa.

Os pilotos chegam ao primeiro ponto de abastecimento e se preparam para enfrentar o Vale da Morte. Enquanto isso, Hototo descobre que um dos pilotos está planejando uma armadilha mortal, mas logo se vê em apuros.

Ciente do plano tortuoso de Gil, Appare deve decidir se avisa os outros ou se aproveita da situação. Mas, para surpresa de todos, Gil tem outro segredo sobre o qual manteve segredo.

A tragédia acontece quando alguns homens desagradáveis ​​emboscaram os pilotos. Quando chega a hora, Kosame deve aceitar o assassinato de sua mãe ou deixar seus amigos secarem.