Atsuhime

O episódio começa em Satsuma em 1835, 20 anos antes da chegada dos Navios Negros liderados por Matthew C. Perry. O povo de Satsuma está animado com a chegada do herdeiro do domínio, Shimazu Nariakira, de Edo. Enquanto isso, uma filha tão esperada nasce em uma das famílias de cadetes do clã Shimazu, a família Imaizumi Shimazu. O pai da menina, Shimazu Tadatake, e a mãe, Oyuki, a chamam de “Katsu”, desejando a felicidade da criança. Okatsu cresceu como uma moleca, muito mais forte que seus irmãos, mas tem um coração caloroso e cheio de curiosidade.

A reforma financeira de Zusho liquida com sucesso a dívida do clã Satsuma, no entanto, muitas pessoas ainda estão em situação difícil. Jovens samurais, incluindo Saigo Kichinosuke e Okubo Shosuke, sentem ódio por Zusho. Enquanto isso, Zusho convida Okatsu e Naogoro para sua casa, pedindo um favor a Okatsu antes de ir para Edo.

Oyura, concubina de Shimazu Narioki, o chefe do clã, planeja fazer de seu filho Tadayuki um herdeiro do clã Satsuma, o que provoca um sério confronto dentro de um grupo de samurais que apoia Nariakira, filho da esposa legal de Narioki. Shosuke é punido por seu envolvimento na briga familiar. Desejando ajudar a família de Shosuke a sobreviver, Okatsu oferece comida e dinheiro, mas a mãe de Shosuke, Fuku, recusa.

Nariakira é bem-sucedido como chefe do clã Satsuma. Embora Nariakira seja ativo na reforma, Kichinosuke e outros jovens samurais estão impacientes porque Shosuke não recebe clemência. Enquanto isso, Nariakira convida oficialmente membros das famílias do ramo de Shimazu para sua casa. No dia da visita de Okatsu, ela pergunta a Nariakira por que ele não perdoou Shosuke.

Tadatake descobre por Tadayuki que seu filho quer se casar com Okatsu. Naogoro fica chateado ao ouvir a notícia. Enquanto isso, Naogoro conhece John Manjiro, que acabara de voltar dos EUA. Inspirado pela maneira de pensar livre de Manjiro, Naogoro diz a Tadatake que ele também ama Okatsu. No dia seguinte, Tadatake é chamado por Nariakira onde informa seus planos de Okatsu.

Tadatake está encantado com a oferta de Nariakira de adotar Okatsu, mas Oyuki sente que algo está errado com Kikumoto, que criou Okatsu. Okatsu não consegue absorver a situação e implora a Tadatake que a deixe falar diretamente com Nariakira. Na manhã de sua visita, Kikumoto avisa Okatsu que ir contra o destino é uma desonra para as mulheres.

Okatsu está profundamente chocado com o suicídio de Kikumoto e indignado com a atitude insultuosa de Tadatake em relação à sua morte. Enquanto isso, em Edo, o xogunato Tokugawa descobre que uma frota americana está se aproximando do Japão, com o objetivo de estabelecer uma relação comercial. Nariakira percebe que precisa adotar Okatsu logo para executar seu plano. Conforme o dia da partida de Okatsu se aproxima, Tadatake de repente age com frieza com Okatsu.

Mudando-se para o Castelo Tsurumaru, Okatsu é incapaz de se encaixar em seus costumes restritivos, enquanto as mulheres que servem sob seu comando e relacionadas à família Shimazu zombam da linhagem humilde de Okatsu. A frota americana liderada por Perry navega para Uraga. Enquanto Nariakira acumula armamentos contra a frota, ele pede a Konoe Tadahiro, chefe da família Konoe, que envie um tutor para Okatsu.