Os amigos de infância Chen Ke Hai e Fang Li seguiram caminhos separados e acabaram no 76º serviço secreto. Em 1939, o Bureau de Investigação e Estatística criou uma turma especial para combater o número 76 do regime de Wang Jing Wei, na esperança de resistir ao Japão. Chen Ke Hai, agora membro secreto do Partido Comunista, retorna a Xangai com a missão de se infiltrar no número 76, onde Fang Li é o líder. Os experimentos brutais revelam a verdade sobre a agência. Chen e Fang são separados após uma tentativa fracassada de assassinato. Enfrentando Chen Ke Hai drasticamente diferente, Fang Li o testa e coloca um agente ao seu lado. Chen Ke Hai luta para transmitir informações valiosas ao seu partido sem recuar. Após a guerra, os ex-colegas têm um confronto final sobre as suas crenças contrastantes.
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