Blade of the Immortal

Manji visita um padre para confessar os seus pecados, nomeadamente matar o seu senhor e 100 dos seus vassalos, um acto que lhe valeu o apelido de "Assassino de 100". O padre, que na verdade é um vigarista, tenta matar Manji atirando em sua testa, mas Manji o mata e regenera o ferimento. Manji retorna para sua casa para encontrar Yaobikuni, uma freira que colocou "vermes sanguíneos sagrados" em Manji que o tornam imortal, e sua irmã Machi. Naquela noite, Machi sonha com a época em que Manji foi forçada a matar seu marido, um policial que perseguia Manji, fazendo-a enlouquecer. Após o sonho, ela vagueia noite adentro e é capturada por um grupo de ronin liderado pelo irmão do sacerdote que Manji matou. Manji persegue Machi, mas não consegue evitar que ela seja morta. Em resposta, ele mata todos os membros do grupo ronin e, ao retornar a Yaobikuni, declara que buscará a redenção para os 100 homens que matou, matando 1.000 homens maus.

Mais detalhes sobre o trágico desaparecimento da família de Rin e de seu dojo são mostrados durante seu encontro com Manji. Membros do Ittō-ryū e do Mugai-ryū também são apresentados.

O encontro fatídico de Manji e Rin com Sabato Kuroi. Sua relação com Anotsu é mais explorada, bem como o papel dos membros do Mugai-ryū.

Rin tenta em vão contratar Sori, uma artista. Sua casa é atacada por asseclas do Ittō-ryū, o que o faz revelar sua verdadeira face.

O passado trágico de Taito Magatsu, outro membro do Ittō-ryū, que é alvo da vingança de Rin, é revelado. Ele tenta levar uma vida normal deixando o Ittō-ryū, mas encontra Rin e Manji.

Membros do Mugai-ryū são assassinados por membros do Ittō-ryū. Manji an Rin encontra Eiku Shizuma, que revela as fraquezas de Manji.

Manji acerta contas com Shizuma e recebe informações sobre o paradeiro de Anotsu.

Rin e Manji encontram Makie Otono-Tachibana, cuja vida Manji poupa, já que ela parece estar fraca demais para representar uma ameaça. Além disso, seu relacionamento com Anotsu é explorado.