Se passa em um universo alternativo e sombrio da série original Bungo Stray Dogs. A premissa central é a troca de papéis entre os personagens principais, Ryunosuke Akutagawa e Atsushi Nakajima. Em vez de ser recrutado por Dazai para a Máfia do Porto, o órfão e vingativo Akutagawa é acolhido pela Agência de Detetives Armados, onde precisa controlar sua sede de sangue e provar ser um detetive. Sua principal motivação é resgatar sua irmã, Gin, que ainda está nas mãos da Máfia.
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