Durante o final da dinastia Han Oriental, os senhores da guerra lutaram pelo poder e controle, e Cao Cao manteve o imperador em cativeiro como forma de controlar outros senhores. Zhuge Liang, um estudioso talentoso, viveu esse período turbulento, mas não priorizou fama e riqueza. Ele foi convidado a ajudar a resgatar um mosteiro do desastre e descobriu que havia pessoas dentro do mosteiro que estavam colaborando com os rebeldes do Turbante Amarelo para sequestrar meninos e meninas. Enquanto ajudava uma garota sequestrada a encontrar sua família, Zhuge Liang conheceu Xiao Qiao, do império Wu Oriental, e eles se apaixonaram, apesar de seu noivado anterior com Zhou Yu. O amor deles foi complicado por essas circunstâncias. Enquanto isso, Liu Qi, amigo de Zhuge Liang, estava determinado a contatar outras figuras com ideias semelhantes para se rebelar contra Cao Cao e matá-lo. Ao saber de um decreto secreto do Imperador, Liu Qi e Zhuge Liang uniram forças para planejar seu próximo movimento.
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