Em 1941, Feng Jiusi, o jovem policial que trabalhava na Concessão Britânica, testemunhou a morte de um membro do Partido Comunista Chinês clandestino e foi infelizmente marcado como suspeito pelo PCC. Entretanto, os japoneses estavam a limpar as facções anti-japonesas em Tianjin enquanto se preparavam para assumir a concessão franco-britânica. Como membro disfarçado do PCC na força policial, Feng Jiusi deve provar sua lealdade ao PCC enquanto trabalha para descobrir a conspiração dos japoneses.
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