Debusen

Mitsuru vestido como a mulher que Mitsuko se encontra sentado em uma assembleia escolar. A fofa professora Keiko o incentiva. Ele se lembra de como encontrou o esqueleto de Mitsuko em uma caverna e assumiu a identidade dela. Agora ele se vê tendo que dar aulas para uma turma de valentões. Ele quer desistir, mas Keiko está sempre lá incentivando-o a ficar.

O pai de Kamiya está abusando dela e de sua mãe. Higuma acha que sua mãe o acha gordo. Mitsuru está tentando evitar que sua forma de cosplay seja notada. Ele inadvertidamente impede o pai de Kamiya e ajuda Higuma a entender que sua mãe o ama.

As aulas de Mitsuru e Keiko vão para uma fonte termal. Mitsuru luta para esconder o fato de que é um homem. Koyama acaba amarrado em um cruzamento. Mitsuru salva sua vida, mas alguém está tentando matar Mitsuru?

Keiko aparece bêbada na porta de Mitsuru e passa a noite lá. Mitsuru se veste de homem, mas é pego pela yakuza a quem deve dinheiro. Kiryuu segue Shoko até um cabaré, mas é pego pela yakuza. Mitsuru deve resgatar todos eles.

Acontece que Keiko não é nada do que parece. Ela aparece na casa de Mitsuru sem fazer nada de bom, mas seus novos poderes o protegem. Há uma competição de natação na escola. Mitsuru é sugado por um respiradouro, acaba nu e todo o corpo discente o vê.

Keiko sequestra 6 alunos de Mitsuru. Mitsuru os resgata. Keiko e ele vão para a floresta. Ela coloca uma máscara e o ataca, mas ao entregar o controle a Mitsuko, eles derrotam Keiko. Ele encontra o esqueleto de Mitsuko e devolve o anel, tornando-se ele mesmo novamente. Seus alunos choram pensando que Mitsuko está morto, mas quando Mitsuru aparece, eles o perseguem. Ele se torna freira, mas os fiéis acabam sendo seus alunos mais selvagens do que nunca.