As novas aventuras de Wang Wuji, Liu Xian'er e Drunken Babe, após a derrota de Lian Bixie e Little Sword Immortal na série anterior. Novas ameaças surgem na forma de dois líderes rivais de seitas malignas, o Imperador do Sol e a Imperatriz da Lua.
Wang Wuji, Liu Xian'er e Drunken Babe acidentalmente se envolveram nas lutas entre eles. Xian'er foi até morto pela Rainha da Lua. Wuji cooperou com o Imperador Sol em busca de vingança, mas foi traído por ele. Mais tarde, o Imperador do Sol e a Imperatriz da Lua resolveram suas diferenças. Os dois dominaram o kung-fu supremo e queriam dominar o mundo. Wuji e os outros decidiram lutar para evitar a catástrofe no mundo das artes marciais.
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