Colette vive tranquilamente com sua mestra Priscilla nas montanhas de um determinado país, está aprendendo alquimia, uma tecnologia que marcou época e que sintetiza itens usando o sêmen de seres vivos. Apesar de ainda estar incompleta e sem experiência, Colette é capaz de se tornar uma alquimista de pleno direito graças à orientação um tanto agressiva de Priscilla. Agora com seu próprio estúdio, Colette trabalha muito, mas, durante uma determinada missão, é impedida de realizá-la por um monstro poderoso.
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