Segundo a lenda, o ajudante do Buda, o Roc, vai arbitrariamente ao reino mortal para causar estragos. O Buda envia seu enviado para perseguir o causador de problemas. O enviado e o Roc travam um duelo. Avançamos quinhentos anos e um homem ferido está caído no deserto. Luk Ching-yee, bordadeira de uma pequena aldeia, vem em seu socorro. Ele se torna operário na oficina de bordados e na tinturaria. O homem encontra o monge iluminado Mestre Wai Yuen em seu sonho, e seu passado misterioso é desvendado. Ele se lembra de seu nome verdadeiro, Lee Sau-yuen. Ele também se reencontra com seu velho amigo Fong Chi-peng. Sau-yuen e a policial So Yau tornam-se adversárias. Durante repetidos confrontos, a dupla secretamente começa a ter sentimentos afetuosos um pelo outro. No entanto, Ching-yee também avança para Sau-yuen. A crise do demônio negro atinge então a pequena aldeia. Para salvar os mortais, Sau-yuen decide esquecer o amor e o desejo. Na verdade, tudo é carma. O destino está predestinado.
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