Flying Witch

A bruxa iniciante, Makoto Kowata, sai da casa dos pais ao começar o ensino médio. Ela vai morar com seus parentes em Aomori para começar seu treinamento como bruxa. No dia da mudança, seu primo, Chinatsu, ouve Makoto conversando com seu gato e pensa que ela é uma esquisita. Seu outro primo, Kei, a apresenta a seu amigo da escola, Nao Ishiwatari, mas...

Um raro visitante chega à casa de Kuramoto. Ele é conhecido como o "Precursor da Primavera" entre as bruxas. Depois de completar seu trabalho de trazer a primavera para Aomori, ele vai ver Makoto, a nova bruxa da cidade. Makoto acolhe o prenúncio, mas Chinatsu... Com a primavera em Aomori, Kei encontra bakke na rua. Ao descobrir que Makoto nunca comeu bakke, ele leva alguns para casa e cozinha para ela.

Como parte do treinamento de bruxas, Makoto pega emprestado algumas terras da família Kuramoto para cultivar vegetais. A terra não tinha sido cuidada e estava cheia de ervas daninhas, então com a ajuda de Chinatsu e Kei, ela cultiva a terra. Um dia, uma senhora misteriosa faz uma visita. Acontece que é a irmã de Makoto, Akane, que está viajando pelo mundo. Akane descobre que Makoto não está usando nenhum feitiço, então ela lhe ensina um feitiço simples para praticar.

Makoto, Kei e Chinatsu conhecem uma cartomante no Festival das Cerejeiras em Flor. Acontece que ela é uma bruxa chamada Inukai e conhece Akane. Um feitiço terrível foi lançado sobre ela por Akane, então Makoto se sente obrigado a desfazer o feitiço e a convida para ir à casa deles. Makoto conseguirá desfazer o feitiço de Akane?

Chito sai para passear e Chinatsu o segue. Mais tarde naquele dia, Makoto sai para passear com Chito como guia.

Chinatsu gosta muito de Akane e expressa seu desejo de se tornar uma bruxa. Qual é a resposta de Akane? Mais tarde naquele dia, Akane ensina a Makoto um feitiço que transforma lanches em algo um pouco mais.

Makoto, Kei, Chinatsu e Nao vão colher ervas nas montanhas. Chinatsu gosta de colher ervas, mas não de comê-las. No entanto, Akane disse a ela que ela não pode ser uma boa bruxa se for exigente com a comida. Ela faz um esforço para comer algumas ervas, mas elas são amargas demais para ela. Para ajudar a aliviar a amargura, Akane sugere fazer uma visita a um café próximo para comer uma fatia de bolo.

Makoto, Kei e Chinatsu estão no Café Concrucio. Eles se apresentam ao proprietário e desfrutam de um bom momento de relaxamento. Eles também conhecem um estranho conjunto de clientes regulares.