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Inukai Tsuru (Taira Yuna), que sofre de prosopagnosia, incapacidade de reconhecer rostos humanos, é policial afastado por problemas de saúde mental. Um dia, Tsuru está em uma loja de conveniência e se envolve em um assalto, onde conhece Saruwatari Hibiki (Maruyama Ryuhei), que foi transferido do Departamento de Polícia Metropolitana. Tsuru tem uma memória excelente, enquanto Saruwatari é pouco convencional e intuitivo. Esses dois pólos opostos unem forças para resolver um caso não resolvido: um atropelamento envolvendo um urso. Surge o mistério do “urso preto” e do “urso branco”. E qual é a surpreendente verdade a que a memória de Tsuru leva?

O policial Inukai Tsuru (Taira Yuna), que sofre de prosopagnosia e atualmente está de licença, está investigando um incidente de atropelamento ocorrido há seis anos com Saruwatari Hibiki (Maruyama Ryuhei), que acaba de ser transferido para a Delegacia de Polícia de Yanaka. A memória e a percepção de Tsuru levam à existência de um misterioso panda que conecta o suspeito, Tatsuno Chito (Aoki Sayaka), ao incidente. No entanto, quando os dois estão prestes a descobrir a verdade, um acontecimento inesperado acontece, fazendo com que Tsuru perca a confiança mais uma vez. Tsuru não consegue sair de casa e Saruwatari...

Inukai Tsuru (Taira Yuna) e Saruwatari Hibiki (Maruyama Ryuhei) iniciam uma nova investigação do caso de assassinato no Templo Taikoji ocorrido há sete anos. A vítima foi Chono Yasunari (Tajima Ryo), repórter de uma famosa revista semanal de fofocas. Ao ouvir as histórias dos envolvidos, incluindo o boxeador profissional Kumada Hiroki (Sano Gaku), que foi o primeiro a descobrir o corpo, e Hachiya Mitsuru (Chefe da Seção de Férias), filho do sacerdote chefe do templo (Rokupei Naomasa), que dirige um restaurante tailandês, Tsuru sente que algo está errado. Por sugestão de Tsuru, eles iniciam investigações secretas na academia de boxe e no restaurante tailandês, e os dois começam a se aproximar gradualmente do cerne do caso...

Inukai Akari (Taira Yuna) e Saruwatari Hibiki (Maruyama Ryuhei) continuam sua investigação sobre um assassinato não resolvido ocorrido em um templo há sete anos. A chave do caso está em vestígios de perfume deixados nas roupas da vítima. Com o olfato e a memória geniais de Akari e a ação ousada de Saruwatari, eles descobrem uma pista que conecta a vítima ao boxeador profissional Kumada Hiroki (Sano Gaku) e ao filho do sacerdote chefe (Rokupei Naomasa), Hachiya Mitsuru (Chefe da Seção de Férias). Akari descobre um segredo que Kumada e Hachiya estão tentando esconder... Qual é a verdade comovente por trás do caso?

Mikan recebe um e-mail de Toru Makami (Takayuki Hamatsu), um streamer de histórias sobrenaturais, solicitando que investiguem a misteriosa morte de uma estudante do ensino médio ocorrida há seis anos. Diz-se que o fantasma da falecida estudante do ensino médio assombra a escola... Sukui (Yuna Taira) está entusiasmado, mas por algum motivo Saruwatari (Ryuhei Maruyama) se recusa a investigar. Sukui vai sozinho questionar Kobayashi Tanukiko (Nozomi Miyabe), amigo da falecida Usami Aiko. Enquanto isso, Saruwatari fica sabendo de um caso não resolvido... Quando Sukui retorna ao quarto de Mikan parecendo cansado, Saruwatari...

Inukai Tsuru (Taira Yuna) e Saruwatari Hibiki (Maruyama Ryuhei) se infiltram na escola abandonada onde uma estudante do ensino médio caiu para a morte e tentam desvendar o mistério do fantasma. Eles descobrem que os fantasmas são a falecida Usami Aiko e sua amiga de jogos online Inari Nozomi (Nakamura Yurika). Nozomi soube da morte de Aiko no noticiário e fingiu ser um fantasma para descobrir a verdade. Além disso, Tsuru testemunha outra pessoa no telhado da escola abandonada. A partir das imagens filmadas por Makami Toru (Hamatsu Takayuki), ele percebe a verdadeira identidade da figura que testemunhou...

Tendo recuperado a confiança após resolver vários casos junto com Saruwatari (Maruyama Ryuhei), Sukui (Taira Yuna) finalmente decidiu retornar ao seu trabalho como policial. Em uma comemoração por seu retorno, Sukui confidencia a Saruwatari que deseja investigar os Assassinatos de Crianças Yanaka, o último caso não resolvido investigado por seu pai, Inukai Jūshiro (Yamaguchi Makiya), que morreu no cumprimento do dever. A chave do caso está com Kito Yasuomi (Takahashi Katsunori), ex-parceiro de Jūshiro e chefe da Primeira Divisão de Investigação do Departamento de Polícia Metropolitana. Saruwatari e Sukui vão encontrar Kito no Departamento de Polícia Metropolitana, mas...

Enquanto persegue o criminoso, Sukui (Taira Yuna) é esfaqueada e, embora sua vida não esteja em perigo, Saruwatari (Maruyama Ryuhei) é atormentado por sentimentos de culpa. Sukui, que sofre de prosopagnosia, não consegue reconhecer o rosto do criminoso, perde novamente a confiança e desiste ao retornar ao trabalho como policial. Masato (Fukuyama Shota), que não consegue perdoar Saruwatari por machucar Sukui, promete a Saruwatari que nunca mais verá Sukui. A Sala Mikan também recebe ordem repentina para ser demolida, e os membros são espalhados... Um ano depois, Saruwatari recebe uma ligação de uma certa pessoa.