Fullmetal Alchemist

Em sua busca pela Pedra Filosofal, Edward e Alphonse entram na curiosa cidade de Lior, onde jorra vinho em vez de água da fonte. Os habitantes, todas as tardes, ouvem o programa de rádio do Pai Cornello, um líder religioso que se diz representante de Leto, o Deus Sol. Intrigados com os famosos milagres de Cornello, Ed e Al entram no templo da cidade para investigar de onde afinal vinham os poderes do “profeta”.

O Pai Cornello garante a Rose, uma garota de Lior, que, se ela tiver bastante fé, ele ressuscitará seu namorado. Acreditando poder ter o amado de volta, ela briga com Ed e Al por causa de seus planos para desmascarar o reverendo.

O episódio mostra o passado dos irmãos Elric.Edward e Alphonse Elric foram abandonados muito cedo por seu pai, Hohenheim, e cresceram na vila de Rizempool, sendo criados por sua mãe, Trisha Elric, que se impressiona com o talento de seus filhos na alquimia.

No caminho para a Cidade Central, os irmãos Elric ouvem falar sobre um velho alquimista chamado Majhal, nome que eles lembram ter visto em antigas cartas de seu pai. Ed e Al encontram Majhal numa pequena cidade assombrada por um fantasma feminino que roubava as almas das garotas locais. Os garotos tentam desvendar o mistério do fantasma ao mesmo tempo em que querem aprender com Majhal mais sobre a transmutação humana.

Seguindo ordens do Coronel Roy Mustang, Ed e Al pegam o trem para a Cidade Central, no qual também viajam o General Hakuro e sua família. O trem é invadido por terroristas de uma organização separatista do leste do país, que fazem os passageiros e a família do general de reféns. Junto com o Major Hughes, os irmãos Elric terão de usar todas as suas habilidades para evitar uma tragédia sobre os trilhos.

Para se prepararem para o teste de Alquimistas Federais, Ed e Al ficam hospedados na casa de Shou Tucker, um renomado alquimista conhecido por ter criado uma quimera capaz de falar. Lá, eles se afeiçoam a pequena Nina, filha de 4 anos do alquimista.

Ed se torna um Alquimista Federal. Em uma visita à biblioteca do exército, o agora “Alquimista de Aço” se depara com uma figura suspeita, que carrega estranhas tatuagens no braço. Enquanto isso, o Basque Gran pressiona Shou Tucker a produzir uma nova quimera antes da avaliação anual do exército.

Ed está revoltado com os crimes de Shou Tucker. Mesmo assim, o Coronel Mustang lhe dá a tarefa de analisar as pesquisas de Tucker. Enquanto isso, o exército investiga dois casos: o assassino em série de mulheres nas proximidades do quartel central e a morte da pequena Nina, imaginando que talvez os dois casos tenham alguma relação.