
Após sua derrota para Wong Fei-hung em um duelo, o mestre número um de kung fu de Guangzhou, Lui Kong, contrai lepra e foge em segredo. Colocando toda a culpa em Fei-hung, Lui Ching-lung, que nada sabe sobre artes marciais, está decidido a se vingar de seu pai. Surpreendentemente, Fei-hung se oferece para ensinar a Lui Ching-lung o renomado sistema de kung fu e o incentiva a voltar para se vingar quando tiver aprendido todas as técnicas de artes marciais. Quando Fei-hung encontra dois irmãos – Mok Kwai-lan e Yau Sam-shui – em um restaurante, e eles são apresentados a Ching-lung, isso marca o início de uma complicada história de um polígono amoroso.
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