Ambientado no Período Edo do Japão, a série segue um jovem ninja chamado Hayate, que é filho de um homem que desenvolveu uma técnica especial chamada “Jutsu de Transformação” capaz de conceder uma forma sobre-humana. No entanto, seu clã Ninja, o belicista Clã Roda de Sangue, começa a usar o Jutsu de Transformação para espalhar o medo e o terror por todo o Japão como parte de sua campanha para conquistá-lo, indo contra as intenções pacíficas que o pai de Hayate tinha ao criá-lo. Depois que o Clã Roda de Sangue massacrou uma vila, Hayate consegue convencer seu pai inicialmente relutante a realizar o procedimento de transformação nele, permitindo-lhe se tornar um homem-pássaro ninja conhecido como "Arashi" para defender as pessoas do Clã Roda de Sangue. O pai de Hayate é mais tarde assassinado pelo Clã Roda de Sangue quando eles descobrem sua traição, mas o próprio Hayate escapa e se junta ao Clã Iga para lutar e impedir que o Clã Roda de Sangue assuma o controle do Japão.
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