Hitohira

Mugi Asai, uma jovem tímida que está entrando no ensino médio, não tem certeza de quais clubes deveria ingressar. Depois que ela acidentalmente mostra suas habilidades vocais altas devido a uma explosão de excitação, o presidente da Drama Research Society, Nono Ichinose, vem até ela para convidá-la para se juntar ao seu clube. Após uma pequena pressão de Nono, Mugi inscreve-se no clube, mas ainda não tem certeza do que isso implicará.

Mugi participa de sua primeira reunião com a Drama Research Society e descobre que há apenas cinco membros, incluindo ela mesma. Durante esta reunião, ela descobre que inevitavelmente terá que atuar em uma próxima peça que o clube irá apresentar, algo que Mugi não tem certeza se conseguirá aguentar. No dia seguinte, a Sociedade de Pesquisa Dramática está praticando no telhado da escola, e Chitose Kanna, do Clube de Teatro, vem ajudá-los.

A primeira apresentação pública da Drama Research Society está chegando e Mugi está quase petrificado ao aparecer no palco. Nono consegue tirar Mugi de um banheiro onde ela se trancou, e então o clube começa a distribuir panfletos para promover o evento. Durante o ensaio geral, Chitose irrompe no auditório e pergunta se Nono realmente está sofrendo de uma forma latente de paralisia das cordas vocais, e isso é confirmado pela própria Nono. Durante a peça, Nono acalma Mugi o suficiente para que ela suba ao palco e ela consegue interpretar bem suas falas.

Na aula, Mugi está pensando em faltar às atividades do clube e se pergunta se pode se tornar uma delinquente. Nono e os outros membros da Drama Research Society chegam e levam ela e Kai Nishida, irmão mais novo de Risaki Nishida que está no mesmo clube, para fazer alguns exercícios no pátio da escola. Depois de um pequeno confronto entre Nono e Mirei Sakaki, a presidente do Drama Club, Nono aposta os fundos de seu clube que cada um de seus membros ficará entre os cinquenta primeiros nas próximas provas, que mais tarde serão aumentados para os trinta primeiros. A Drama Research Society tem, portanto, uma sessão de estudo em conjunto onde Mugi aprende mais sobre o passado do clube com o Drama Club.

O verão chegou e Nono decide levar a Drama Research Society em uma pequena viagem à praia para praticar. Assim que chegam começam a praticar, e Nono explica que como não têm muito tempo devem treinar o máximo possível. Tarde da primeira noite na praia, o clube está praticando as falas do roteiro de Nono, Hitohira, e Nono informa a Mugi que ela será a atriz principal. Mugi acha que isso é impossível para ela, o que leva Nono a dizer-lhe para ir embora se ela achar que não pode fazer isso. Mugi sai perturbado e Kai sai correndo atrás dela. Enquanto isso, Risaki está com raiva do que Nono disse a Mugi e não consegue mais conter sua raiva, resultando em um soco no rosto de Nono; os dois brigam.

A Drama Research Society ainda está ausente durante a sessão prática de verão, embora as coisas tenham ficado complicadas. Risaki e Nono ainda estão brigando e Mugi ainda não tem certeza se deve desistir ou não. Depois de pensar sobre isso, porém, ela decide não sair do clube. Mugi vai até Nono e pede desculpas pelo que ela disse antes, ou seja, que Nono pode fazer tudo o que ela não pode e seria impossível para ela atuar como atriz principal. O resto do tempo é gasto praticando a peça e brincando com fogos de artifício. Depois que o verão acabou, a personalidade de Mugi mudou um pouco e ela está mais confiante do que antes.

Com o passar de outubro, a Drama Research Society continua a praticar. Mugi agora está mais confiante e consegue falar mais alto durante os treinos, o que faz Chitose querer trabalhar ainda mais para não perder para ela. Mais tarde, Risaki rouba a cortina blackout do Clube de Teatro, e Nono vai devolvê-la no depósito de uma parte da escola onde a maioria dos alunos não vai porque fica fora do caminho. Quando Mirei vai ao depósito procurá-lo, ela já encontra Nono lá, mas ao tentarem sair, descobrem que a porta está emperrada, deixando-os em uma situação terrível até que alguém apareça para procurá-los.

O festival cultural da escola finalmente chegou e todas as turmas estão ocupadas com seus eventos individuais, como um Maid Café para a turma de Mugi e uma barraca de fantasias de dango para a turma de Nono. A Drama Research Society tem a chance de ver algumas das apresentações do Drama Club antes de finalmente vestir suas fantasias antes da peça. Na peça, Mugi ainda está nervosa por estar no palco e não consegue projetar sua voz muito longe. Quando chega a vez de Nono falar suas falas, ela descobre que já perdeu a voz e os outros atores devem apoiá-la enquanto trabalham em torno de suas falas. Mugi finalmente consegue a confiança que precisa depois que Nono fala fracamente uma única linha e libera sua voz estrondosa.