
Uma fantasia histórica ambientada no Japão do século III (ou seja, mítico). Conta a história de Izumo, o jovem príncipe de Nakatsukuni. Ele não tem muito interesse em estudar, ao contrário de seu primo Dekiru; em vez disso, ele quer ver o mundo mais amplo. Um dia, uma garota misteriosa chamada Sanae aparece como clandestina em uma aeronave. Embora nominalmente de Yamataikoku, ela é na verdade dos Naga, um povo sombrio que possui poderes mágicos. Sanae é sequestrada por Takeru, um guerreiro do reino rival de Akusa, e colocada à mercê da bruxa malvada Yomihime. Izumo, ajudado por um piloto de planador órfão chamado Navi, deve agora pegar na espada sagrada do seu país, dominar os seus poderes e resgatar Sanae. No entanto, antes disso, ele deve derrotar a lendária cobra de oito cabeças despertada, Yamata-no-Orochi.

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