Last Exile

O episódio começa com Tatiana que voa com seu Vanship dentro do Grand Sream em busca de navios Disith enquanto se preparam para um confronto. Enquanto isso, Claus e Lavie transportam dois pilotos que se preparam para uma corrida. Antes das corridas de qualificação, porém, Claus e Lavie decidem trabalhar. Eles devem entregar uma mensagem ao duque Madossein por meio de sua esposa. Além disso, eles também optam por entregar pessoalmente uma mensagem da filha. Madossein Duke é o comandante da frota Anatory, então Claus e Lavie são forçados a entregar uma mensagem no meio de um tiroteio entre as naves Anatory e Disith. No confronto vemos o Fusilier Moran pela primeira vez em ação. O episódio termina com Claus e Lavie subindo no navio do comandante Duke Madossein.

No momento em que Claus e Lavi entregam sua mensagem ao Duque Madossein, a Guilda é atingida. O duque Madossein instrui todos a ficarem em segurança, e Claus e Lavi são escoltados até sua van. Porém, quando eles estão prestes a partir, Claus lembra que ainda tem a carta de Holy. Lavi configura o sistema de PA para lê-lo para o duque e todos os outros a bordo. No entanto, isso poderia ser interrompido quando o primeiro oficial enviasse guarda para deter Claus e Lavi. Mas os guardas não são os únicos indo em direção a Claus e Lavi, já que Mullin Shetland fica emocionado com as palavras da carta.

A corrida começou! Claus e Lavi participam de uma corrida, na qual já participaram de tantos limões antes. Mas desta vez é diferente. Eles esperam terminar a corrida, e quase o fazem (em 1º lugar também), mas são atropelados por uma van renegada que entregava ""carga"". Eles logo descobrem que a "carga" é na verdade uma menina. Claus decidiu aceitar a missão e Ralph disse para não ligar o motor porque as pessoas atrás da garota podem detectá-lo. Assim que Claus e Lavi saem, a nave inimiga se aproxima. Agora Ralph deve fazer o sacrifício final para que Claus e Lavi possam escapar com a menina.

Claus e Lavi estão de volta em casa, com Alvis dormindo em sua cama. Claus decidiu aceitar a missão, para grande aborrecimento de Lavi. Alvis acorda e pergunta por sua babá, Gita, mas a mulher morreu durante a fuga. Claus não sabe como lidar com isso, mas Lavi diz a Al que Gita teve que se ausentar por um tempo. Depois de comer, eles passam a noite, mas o navio em forma de estrela encontra Al na casa. Claus e Lavi precisam escapar e sua casa é destruída no processo. Embora eles não usem seus motores na hidrovia, o navio em forma de estrela ainda os encontra. Eles escapam por pouco, parecendo danificar a nave em forma de estrela o suficiente para fazê-lo. Nas ruínas do templo, para onde deveriam trazer Al, eles são atacados novamente e a nave em forma de estrela sequestra Al. Claus tenta combatê-lo com uma pedra e é nocauteado. Quando ele estava prestes a ser morto, um tiro foi disparado. Alex atirou no piloto da máquina e salvou todas as crianças.

Alex mata o piloto da nave em forma de estrela e leva Alvis a bordo do Sylvana, deixando Lavi e Claus para trás. Claus conserta a van e obtém combustível extra do navio abatido próximo. Ele e Lavi então seguem a trilha de Sylvana, pelo bem de Al. Al acorda no navio e conhece Sophia. Quando a nave alcança o Sylvana, Alex permite que o navio atire neles, mas eles conseguem evitar serem atingidos e ""terram de forma acidentada"" no Sylvana. Eles encontram mecânicos no cabide, e Claus apanha de um deles por diversão. Porém, Tatiana e Alistia aparecem e Tatiana pergunta a contragosto o nome de Claus. Lavi ajuda Claus a subir até a ponte, onde eles se encontram novamente com Alex. Nesse ponto, os ferimentos de Claus o superam e ele fica inconsciente.

Dio e Luciora investigam sua máquina em forma de estrela caída. Quando Luciora fixa a câmera nele, eles conseguem ver uma imagem de Alvis sendo protegido por Claus. Tatiana e Alistia chegam ao palácio do imperador e informam que a "carga" está em segurança a bordo do Sylvana. E por falar em carga, Al explora o navio sozinha, chegando ao hangar, onde os mecânicos a entretêm até que Sophia a recupere. Sophia a leva até Claus e Lavi, e depois traz Claus, ainda ferido, para ver Alex. A conversa deles é interrompida por um toque de alerta vermelho. A Guilda está prestes a atacar Sylvana. Durante o ataque, uma das máquinas em forma de estrela sobe a bordo da nave e vai atrás de Alvis. Ele é destruído por um dos mecânicos e, infelizmente, arruína a van de Claus e Lavi. Claus se oferece para voar e lutar e os mecânicos lhe dão uma rápida revisão do vôo de combate. Outra máquina em forma de estrela chega a bordo, e a última cena é Claus, usando sua van, para empurrar

Claus e Lavie decidem ajudar na defesa de Sylvana da Guilda, mas será que eles têm alguma chance nesta batalha feroz no céu?

Os Sylvana pousam para reabastecimento e suprimentos, quando se deparam com uma possível briga com a tripulação do Golias!