Meng Tianchu retorna do exterior para a Dinastia Ming na China em busca de seu pai e resolve vários mistérios difíceis e às vezes perigosos com o conselheiro nativo Duan Ping, aparentemente manso, mas internamente resoluto. Os dois usam métodos muito diferentes para resolver os mesmos casos e estão constantemente em desacordo enquanto disputam o carinho da mesma garota, Xia Fengyi, filha de um açougueiro.
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