
Na-Ra é um estudante universitário e nunca teve namorada na vida. Ele quer se tornar um servidor público. Jay é um mágico popular atolado em profunda tristeza. Joon é estagiário em um hospital. Ele é pobre, mas tem um coração caloroso. Essas pessoas se reúnem em uma escola de magia liderada pelo Mestre Han. Mestre Han tem uma filha, Yi-Seul, que quer se tornar dançarina e não mágica.
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