Maoyu

Quinze anos se passaram desde o início da guerra. Um pequeno grupo de guerreiros decidiu derrotar o Rei Demônio, mas quando o Herói, sozinho, atinge seu alvo, consegue mais do que esperava.

O plano do Rei Demônio encontra forte resistência de humanos sem instrução. O Herói testemunha o lado sombrio da Chefe da Empregada e questiona a validade do grande plano.

Com as primeiras colheitas chegando e as coisas se estabelecendo na aldeia, o Rei Demônio visita um convento para dar o próximo passo em seu plano. Mas a freira que ela conhece tem um passado com o Herói e não fica nem um pouco feliz em vê-los juntos.

Vários meses se passaram desde a partida do Herói e a Cavaleira mudou-se para a vila para ensinar esgrima aos alunos do Crimson Scholar. Um membro da Aliança Comercial, Young Merchant, visita Crimson Scholar e ela apresenta a ele outra cultura então desconhecida no Reino Humano, o milho, alegando que ajudará a aumentar ainda mais a produção de alimentos da humanidade. Antes de partir, ele pede a Crimson Scholar em casamento, para seu constrangimento. Com meio ano desde que o Herói partiu para o Reino do Demônio, a ansiedade da Rainha aumenta, sem saber que ele fez uso de sua habilidade de teletransporte para retornar regularmente à villa pelas costas dela, fato conhecido apenas pela Empregada-Chefe, a quem ele confessa que se abstém de encontrá-la em seu desejo de se tornar útil para ela. Enquanto isso, as nações do sul estão reunindo uma enorme força naval para recapturar a Ilha Aurora, o único território no mundo humano em posse do Exército Demoníaco.

Em Gateway City, uma enorme cidade no Reino dos Demônios ocupada pelos Humanos, o Herói, chamando-se de Cavaleiro Negro, salva uma garçonete Demônio de ser assediada pelos Cruzados e aprende com ela como a maioria do exército Humano maltratou os Demônios desde que ocupou a cidade, exceto aqueles que guardam a Fortaleza Oriental. Enquanto isso, a frota expedicionária enviada para recapturar a Ilha Aurora é um desastre, não graças ao seu comandante incompetente, o Rei da Noite Branca, quando os Demon Krakens destroem a maior parte da frota com apenas alguns sobreviventes, incluindo o Príncipe do Inverno, cujo pai é morto salvando o Rei da Noite Branca. De volta às Nações do Sul, a maioria dos líderes do Sul estão enojados com o Rei da Noite Branca, que se recusa a assumir a responsabilidade por seus fracassos e tenta culpar o falecido Rei do Inverno.

O Crimson Scholar oferece planos ao Winter Kingdom para capturar a Ilha Aurora. O herói liberta Gateway City aterrorizando os nobres a tal ponto que os faz fugir da cidade. O comandante foge após selecionar o novo comandante da cidade, do qual este novo comandante decide fazer de Gateway City um novo governo que permita que humanos e demônios vivam juntos. O Crimson Scholar revela o plano para criar uma ponte de terra artificial ligando o Reino Winter e a Ilha Aurora. Depois de capturar a cabeça de praia, eles descobrem que o General do Gelo está atualmente aguardando ser sitiado, com um exército de 8.000. No entanto, o Reino do Inverno tem apenas um exército de 12.000; quando normalmente três vezes a quantia, 24.000, é necessária para cercar um castelo com sucesso. No entanto, Hero chega com um grande exército de 9.000 dos melhores soldados que os Humanos possuem. Esses soldados são na verdade aqueles que fugiram de Gateway City, liderados pelo comandante anterior de Gateway City para ajudar o Reino de Inverno.

Com a chegada do segundo verão, o Reino do Inverno melhorou significativamente com a Crimson Scholar enviando um de seus alunos, o Merchant Youngster para ajudar o Rei do Inverno. Depois de treinar com a Knight Feminina e provar a bebida carbonatada da Younger Sister Maid, o Herói volta para Gateway City como o Cavaleiro Negro para participar de um festival. Enquanto festejava com o General da Fortaleza Oriental, a Princesa do Dragão de Fogo, filha do Arquiduque Dragão de Fogo, chega sob o comando do Herói, já que a Princesa se considera a esposa do Cavaleiro Negro. Percebendo que o tempo está se esgotando para ela, o Acadêmico traz Hero junto com a Irmã Mais Velha Maid, que se tornou sua aprendiz, para a Nação de Ferro para mostrar uma nova invenção que irá melhorar a educação dos humanos, a Imprensa.

O Jovem Mercador faz uma visita à villa do Crimson Scholar e, seguindo suas instruções, a Irmã Mais Velha Maid tenta se passar por ela com o anel mágico, mas não consegue enganá-lo. Hero então intervém e o leva para o reino do Demônio, onde ele mostra que a agora libertada Gateway City se tornou uma metrópole próspera habitada e governada por humanos e demônios e faz com que a Princesa Dragão do Fogo ofereça um banquete para eles, onde ele oferece a ele o direito de explorar o comércio na cidade em troca de ajudar nos esforços dele e do Rei Demônio. Enquanto isso, a Rainha tem uma breve reunião com a Maga Feminina na Biblioteca Real, antes de entrar nas câmaras rituais, instruindo a Chefe da Empregada a matá-la caso ela perca a sanidade no processo. De volta à villa, Knight Feminina se oferece para ser devidamente nomeada cavaleiro por Hero em um sinal de oferecer-lhe sua lealdade eterna, o que ele aceita com relutância.