Num futuro distante, monstros horríveis vagam pela Terra, ameaçando a vida de todas as pessoas. Genma, o governante malvado da tribo Mah, ficou obcecado em ser pai de um herdeiro. Convencido de que uma criança nascida de uma mulher Hito terá poderes incríveis, ele se volta para uma jovem Hito. Em troca da segurança de sua aldeia, Non concorda em ter um filho de Genma. Ela dá à luz gêmeos e os chama de Loof e Jin. Jin é deixado para Non criar entre os Hito, enquanto Loof é levado para Genma e criado para ser o príncipe da tribo Mah. Embora Loof e Jin vivam em dois mundos separados, seus destinos logo se entrelaçam quando Loof é banido da tribo Mah, uma vez que parece possuir mais características físicas humanas do que de mago.
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