Muhyo & Roji's Bureau of Supernatural Investigation

A lei mágica existe para punir crimes cometidos por espíritos. Muhyo Toru, um executor de leis mágicas, e seu assistente, Kusano Jiro, trabalham no Muhyo Bureau of Supernatural Investigation. Um dia, uma garota chamada Rie vem até eles para uma consulta sobre um espírito que habita a estação ferroviária local, que ela suspeita ser o espírito de seu falecido amigo Taeko.

Kenji visita um santuário assustador nos arredores da cidade para provar aos seus amigos que fantasmas não existem... e ele arranca um talismã que estava preso na porta do santuário. Mais tarde, Kenji traz sua irmã Nana para o Bureau, e Muhyo diz a Nana que todas as fotos que ela mostrou a ele são fotos de fantasmas. Nana fica furiosa com sua afirmação, mas então...

Muhyo e Roji visitam a casa de Shiratori Aya, uma cliente que diz que uma sombra negra toca piano em seu piano todas as noites às 2h. Muhyo conclui que a sombra é um espírito vingativo nascido de inúmeras pessoas que invejam o talento de Aya, mas na verdade... Mais tarde, chega à agência um pacote para Roji, contendo uma "caneta seladora mágica" e um convite para fazer um exame para promoção a secretária de primeira classe. Então Nana entra com uma foto que ela tirou de um espírito em uma passarela...

Muhyo e Roji chegam à Associação de Leis Mágicas para que Roji possa fazer o exame de promoção e, por alguma razão, Nana veio junto com eles. Eles são recebidos pelo ex-colega de Muhyo, Yoichi, que menciona um nome que parece causar medo nos corações de quem o ouve. As preocupações da turma se tornam realidade quando um espírito aparece durante as instruções do exame...

Muhyo cuidou do espírito que infecta as pessoas através do toque, mas Roji sente que é o culpado pelo caos que causou e foge sozinho. Yoichi o segue e conta uma história de quando ele e Muhyo frequentavam juntos a Escola de Direito da Magia - uma história triste sobre os dois e seu amigo Enchu, um garoto gentil e sério que estava trabalhando mais duro do que qualquer um para se tornar um executor.

Muhyo, Roji e Nana visitam um resort rústico de águas termais para conhecer um cliente. Eles se banham nas fontes termais enquanto esperam por ele... e então Roji pega um homem de meia-idade espiando o banheiro feminino de Nana. O homem acaba sendo seu cliente e autor de uma série de romances best-sellers, "A Borboleta da Noite", Yontani Abeyuki.

Bico, um mestre em ferramentas mágicas que frequentou a Escola de Direito Mágico com Muhyo, um dia aparece de repente no Bureau. Bico pede que Muhyo vá para a Prisão Mágica nº 18, uma prisão onde espíritos muito poderosos são selados. Um talismã que servia para selar o nível inferior, onde ficam os espíritos mais perigosos, foi arrancado da sua porta... e Bico sente-se responsável por ter feito o talismã. Muhyo concorda com a condição de que Bico lhe deva uma mais tarde, e eles partem para a ilha que abriga a prisão mágica.

Muhyo, Bico, Roji e o professor de Bico, Rio, descem para o nível inferior da prisão mágica, um lugar repleto de ectoplasma. Muitos espíritos espreitam na escuridão desde que o talismã que selava este chão foi removido. Um deles, um Rain Dog, ataca o grupo, infectando Bico com um vírus espiritual. Então Muhyo abre seu texto mágico da lei e enfrenta o Rain Dog...