Durante gerações as duas cidades de Mu Xi e Xuanyue lutaram entre si, sempre tentando conquistar a outra. O antigo proprietário da cidade de Mu Xi tinha apenas uma filha, Ye Zhaonan, cujo sexo ele escondeu secretamente para que um dia ela pudesse herdar. Desde cedo, Zhaonan sempre se disfarçou de menino, até que um dia, Ye Zhaonan caiu do penhasco e conheceu Liu Xuanming, o senhor da cidade de Xuanyue, e iniciou um destino maravilhoso.
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