Depois de sair da escola durante um dia chuvoso, Kazuto se aproxima de um inocente cachorrinho, do qual para sua surpresa se transforma num mostrengo que tenta ataca-lo. Por sorte, é salvo por Narue, que posteriormente diz que aquele animal era uma perigosa criatura do espaço. Apaixonado, Kazu decide se aproximar e conhecer melhor Narue, que é ignorada por todos da escola por ser diferente. Começa assim um agradável romance.
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