Em Xangai, em 1943, uma explosão leva a um confronto entre o agente secreto comunista Lu Zhengyang e o ex-policial Lin Shaobai. Seis anos depois, Lu Zhengyang, agora um membro-chave do Shanghai Public Security Bureau, recruta Lin Shaobai, o "Shanghai Expert", para lidar com casos importantes e frustrar as tramas do espião veterano Zheng Lanting. Enquanto trabalham juntos, Lu Zhengyang e Lin Shaobai constroem confiança e se tornam camaradas próximos.
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