O Conto de Nove Caudas 1938

Quatro meses após a morte de Lee Rang, Lee Yeon volta a ser a raposa de nove caudas com a condição de que Lee Rang reencarne. Enquanto isso, um convidado indesejado rouba a pedra da guarda e desaparece “no armário”. Lee Yeon pula para dentro do gabinete e se encontra em Gyeongseong no ano de 1938. Ele então encontra Lee Rang, que imediatamente ataca seu irmão, gritando "Morra!"

Depois de salvar Lee Rang, Lee Yeon não consegue retornar ao presente, então ele visita Taluipa da década de 1930, que lhe pede para trabalhar para ela até a reabertura do Portão do Tempo. Sob as ordens de Taluipa, os dois irmãos embarcam em um trem para encontrar o Cachimbo Lendário. Dentro do trem está uma mulher que se prepara para cumprimentar Lee Yeon, Shinju que elabora um plano de fuga e uma ampulheta que indica o viaduto que se aproxima.

Há um “grande baú de arroz” coberto de amuletos, e Moo-yeong aparece diante dele. Ele então é visto carregando uma jovem vendada, que remove a venda e toca a campainha dizendo: "Onde você está? Encontrei você!" Lee Yeon abre os olhos e encontra o olhar dela, apenas para acordar gritando. Naquela tarde, depois de ver Hong-joo segurando um buquê de flores, tudo fica preto diante de seus olhos...

Uma cesta estranha aparece na frente de Myoyeongak. Dentro dele está um bebê vivo e respirando com "7 manchas vermelhas" na testa. Embora os dois irmãos tentem secretamente colocar a cesta na porta de outra pessoa, eles voltam e a encontram exatamente onde foi encontrada?! Enquanto isso, a máscara vermelha e branca rouba os royalties da mineração de ouro de Gyeongseong em busca do "governante de ouro" que revive os mortos.

Dentro de Myoyeongak, detetives, que estão aqui para cuidar do bebê, estão confrontando Lee Yeon e Lee Rang. Uma briga começa, enquanto Mi-ho sorri inocentemente dentro das bolhas. Enquanto isso, Hong-joo chega à Manchúria, onde encontra "Lee Yeon em 1938" bêbado de ópio. Lee Yeon chama "Ah-eum", e seu rosto fica frio. Assim que ela se vira para sair, Lee Yeon de 1938 a chama e a abraça por trás...!

Uma "bolsa vermelha" é colocada no telhado de Myoyeongak: o convite de Moo-yeong para um convidado perigoso. Enquanto isso, Jook-hyang nota um novo gisaeng usando um par de "sapatos de palha velhos". Naquela noite, Eun-ho e os gisaengs jogam o "jogo do canto" convocando os fantasmas do canto. Só então, a vela se apaga e Eun-ho desaparece. Para recuperá-la, os deuses da montanha e Shin-ju jogam o jogo do canto mais uma vez...

Lee Yeon e Moo-young são pegos em um ato desconhecido enquanto procuram pelo Tigre Jangsan no "Caminho dos Amaldiçoados". Eles estão amarrados e tiveram suas gargantas cortadas impiedosamente, apenas para acordar e descobrir que tudo era para uma série de TV. Eles recebem um roteiro intitulado "Noiva do Tigre Jangsan". Ao tentarem sair, ficam surpresos ao ver a protagonista feminina sair de uma van. É Hong-joo.

Já se passaram dias desde o alvoroço de Jangsan Tiger. Lee Rang se lembra do aviso de Moo-yeong e segue para Myoyeongak. "Mercenários Shinigami" chegam à estação Gyeongseong e recebem ordens de capturar "demônios Joseon". Enquanto isso, os deuses indígenas em protesto vão para Myoyeonggak. Hyunuiong parece preocupado. Lee Rang muda sua expressão durante um evento de jogo onde a aposta é na longevidade em vez de dinheiro.