Em uma pequena cidade dominada e literalmente dividida por dois clãs rivais surge Wong Yang (Ti Lung), o melhor Instrutor de Kung Fu da região, contratado pelo chefe da criminosa família Mong (Guk Fung)para treinar seus guerreiros e ajudar a eliminar seus terríveis Chows. Wong, como um homem de fortes princípios, logo se recusa a prosseguir com o treinamento dos bandidos, mas acaba cedendo depois que Mong o incrimina por assassinato. Desiludido, Wong passa a ensinar Kung Fu aos membros do clã de Mong e logo conhece o jovem Chow Ping (Wong Yue), membro da família rival, que passa a treinar secretamente até que é descoberto e capturado pelos Mongs, o que força Wong Yang a finalmente reagir com força total.
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