No ano de 1941, a Alemanha nazista declara guerra à União Soviética. Dado que a lealdade de Manchukuo reside com Cheng Tian, os russos estão numa situação em que enfrentam ameaças de todos os lados. A agência de inteligência deles elabora um plano de longo prazo em segredo. O espião comunista Tang Fei (Liu Yunlong) recebe a missão de se infiltrar no inimigo fingindo ser um deles. No Departamento de Segurança, ele cruza com Cai Meng (Han Chae Young), uma mulher determinada a lutar contra o regime japonês. Eles ganham a confiança uns dos outros enquanto tentam enganar o inimigo dentro de seu próprio território.
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