Rei Demônio Daimao

Akuto Sai encontra Junko Hattori no trem para a Constant Academy. Os dois fazem um pacto poderoso para tornar o mundo um lugar melhor, um pacto que significará a morte se for quebrado. Ao chegar, Akuto é declarado um futuro Lorde Demônio e toda a escola começa a temê-lo. Depois que sua introdução na aula atinge um clímax zeloso, um colega chamado Hiroshi Miwa olha para ele, enquanto o resto da turma fica ainda mais aterrorizado. Eventualmente, Akuto comete um deslize quando se oferece como voluntário para o "serviço de limpeza", que é uma gíria em Constant para se tornar um "faxineiro", um assassino que mantém os segredos da escola. Isso enfurece Junko, que o desafia para um duelo que termina com Akuto destruindo acidentalmente a sala de aula em uma explosão mágica. Suas tentativas posteriores de se reconciliar com Junko em seu dormitório novamente a lançaram em um frenesi assassino, resultando em uma perseguição pela floresta. Lá, Akuto encontra Keena Soga no meio da luta, e ela resolve protegê-lo por motivos pessoais, embora não especificados. Ela é incapaz de fazer isso, e Akuto novamente termina a luta com outra explosão estranha. Em seguida, ele é saudado por Korone, um “observador”.

Akuto se encontra com o diretor de Constant com Korone a reboque. Seu testemunho o absolve de qualquer intenção maligna, mas o diretor ordenou que ela ficasse com Akuto como guarda-costas e como juiz para decidir se ele realmente se tornará ou não um Lorde Demônio. Akuto se encontra com Fujiko Etou no dia seguinte, e ela promete ajudá-lo, apesar de seu destino. Mais tarde, ela recomenda que eles se encontrem em segredo nas montanhas atrás da escola e o instrui sobre como desabilitar Korone. No caminho, Akuto e Korone são atacados por um cão demoníaco, um animal mutado por mana. Akuto é capaz de absorver o mana da criatura e devolvê-lo a um cachorrinho, feito que surpreende Korone. O cachorrinho sente o cheiro de Keena, cuja capacidade de ficar invisível é revelada. Depois de desativar Korone, Akuto se encontra com Fujiko nas montanhas, onde ela pede que ele se junte ao Comitê Disciplinar da escola para ajudar a limpar seu nome. Como forma de emergência de se reconciliar com Junko, ela também dá a ele uma arma mágica de dois tiros que dispara comprimidos medicinais, que ela afirma que permitirá que as duas pessoas atingidas por ela entendam os sentimentos um do outro. No caminho de volta, ele é abordado por Keena, ainda fugindo do cachorrinho, e ela fica visível (e revela estar nua) à vista do agora reativado Korone. Em troca de testemunhar a Korone que Akuto não tentou molestá-la, Keena pede sua amizade, com a qual ele concorda. No final, Fujiko é mostrada contatando Junko, alegando falsamente que Akuto a ameaçou. Fujiko então entra em uma passagem secreta em seu quarto, onde conversa com a cabeça decepada de seu irmão sobre seus planos para Akuto.

Continuando de onde o episódio anterior parou, vemos uma cena comovente com Fujiko quando criança e seu irmão. A próxima cena mostra Fujiko se curvando sobre o caixão de seu irmão quando somos informados de que ele morreu após falhar em uma missão. Por causa da morte aparentemente vergonhosa de seu irmão, é dever de Fujiko assumir o papel de chefe da família Etou. Após os créditos iniciais, voltamos com Fujiko, que obviamente está tramando algo maligno com um colega de classe. Ela também está conversando com a cabeça reanimada de seu irmão morto. Ele parece ter sérias reservas sobre os planos de Fujiko de dominar Sai Akuto. Miwa continua a adorar Akuto, desta vez na casa de banho do menino enquanto eles aproveitam um banho noturno. Miwa informa Akuto sobre as escolas subterrâneas, notícias que parecem interessar a Akuto. Miwa também menciona que Junko ganhou popularidade na escola lutando contra o submundo. Fujiko marca um encontro entre Akuto e Junko na tarde seguinte, conforme prometido no subsolo da escola. Akuto se reúne com o conselho estudantil a respeito de sua candidatura para ser representante do comitê disciplinar. Akuto tem que lidar com Korone para se encontrar com Junko, ele decide que a única maneira de garantir que ela esteja fora do caminho é puxando seu rabo novamente, o que leva a mais mal-entendidos ecchi habituais com Keena interrompendo para despejar sua panela de arroz em Akuto já que ela foi proibida de mantê-la em seu quarto, como um gesto e prova de sua amizade. O encontro com Junko acaba sendo uma emboscada de membros da clandestinidade. Akuto bate em seus agressores tão fortemente quanto fez com Junko, mas com mais violência apenas para revelá-la ali quando a poeira baixar. A violência dos espancamentos e a atitude sem emoção de Akuto são suficientes para confirmar para Junko que as intenções de Akuto o tempo todo foram más. Ela clama publicamente por Akuto por justiça punitiva e junto com uma grande multidão de estudantes perseguem Akuto pela escola. Kei intervém no último momento antes que Junko possa completar sua justiça punitiva (provavelmente cortando a cabeça de Akuto como prometido no trem). Junko admite que a situação saiu do controle e que ela foi em parte responsável pelo mal-entendido que levou a multidão a ir atrás de Akuto, apenas para que a multidão a chamasse por ter voltado para o lado de Akuto tão facilmente. Korone salva a situação banhando a multidão de estudantes com arroz medicamentoso.

A intervenção de Keena consegue de alguma forma fazer amigos de Junko e Akuto novamente. Mas durante uma aula sobre controle de mana, ele a deixa inconsciente novamente. Sua professora, Mitsuko, recomenda que ele entre na Câmara de Autodisciplina Mental. Dentro da câmara, onde dizem que pessoas morreram, Akuto fica deprimido. Por alguma razão, Korone e Keena apareceram, e ele ficou preso entre os dois. No entanto, eles encontram um mapa misterioso. Keena fica intrigada e se pergunta se é um mapa do tesouro. No dia seguinte, Keena copia o mapa e ele vai parar na escola toda. Torna-se o assunto de toda a academia. Mas Fujiko reconhece algo no mapa.

Akuto, Korone, Hiroshi e Eiko vão ao labirinto subterrâneo da escola para encontrar o local no mapa. Eles encontram um ser encapuzado que tenta detê-los com enxames de morcegos, mas é facilmente derrotado. Akuto desenterra um dispositivo de gravação de pelúcia enterrado em uma lápide que os guia até um centro de pesquisa abandonado, sendo atacado por uma estátua blindada, na qual Eiko encontra uma tela que localiza um santuário subterrâneo atrás de uma fonte termal dentro de uma caverna. Enquanto isso, Junko, Kena e Fujiko seguem para o labirinto. Junko, que caiu no subsolo na fonte termal, diz a Akuto que Eiko é na verdade uma espiã do governo. Um lobo selvagem vem atrás deles, mas eles são salvos quando Ken e Fujiko chegam. Eiko, em lágrimas ao vê-lo proteger Junko, sai após lhe dar uma chave do santuário. Quando Fujiko ativa a chave, ela os transporta para a sede do conselho estudantil, responsável pelos ataques. À medida que é revelado que a sede é na verdade a base do rei demônio, a gananciosa Fujiko usa o dispositivo de gravação de pelúcia para despertar a preciosa besta dragão Peter Hausen. É então que a besta dragão exibe um registro das memórias do irmão de Fujiko levando à sua morte, fazendo com que ela desmaiasse depois disso. Um enfurecido Akuto confronta Peter Hausen, logo se tornando seu novo mestre, apesar de sua vontade.

Sob observação do governo, Akuto fica deprimido ao descobrir que não pode frequentar a escola à beira-mar de uma ilha. Mas Korone consegue que ele vá, oferecendo-se para assumir ela mesma a responsabilidade por ele. No entanto, ela faz constantes tentativas de seduzi-lo para baixar a guarda. Akuto tenta gostar de ir à praia com Junko, mas tanto Kena quanto Korone interferem quando os dois primeiros estão se divertindo. Mais tarde, Akuto vê Hiroshi, que lhe conta sobre a lenda do rei demônio da ilha, na qual Akuto não acredita. A lenda diz que o renascimento do rei demônio e do dragão evocará um herói lendário que os derrotaria na batalha. Enquanto isso, Lily Shiraishi, informando Fujiko sobre o plano do governo de usar Akuto para seu próprio benefício, diz que lidará com a situação sozinha.

É mostrado que como Korone não conseguiu seduzir e manipular Akuto, ela é forçada a renunciar ao cargo de agente de vigilância. Hiroshi descobre que está destinado a se tornar um futuro herói. Yukiko Miwa, a irmã mais nova de Hiroshi, vai até Akuto para verificar se ele é realmente um rei demônio. Depois que Akuto e Hiroshi negam seus status, Yukiko foge aos prantos. Hiroshi explica mais tarde que abaixo do lendário lago há um santuário dentro de uma caverna, onde uma espada está sobre uma rocha. Um homem misterioso, conhecido como Sr. X, desperta uma fera pepino-do-mar que emergiu do lago. Yukiko é capturada por ele, mas Hiroshi e Kena tentam revidar. No entanto, Hiroshi é jogado no lago, enquanto Kena também é capturada no processo. Akuto e Junko resgatam Yukiko e Kena, mas o Sr. X envia a fera para destruir a vila da ilha. Enquanto Akuto parece oprimido pelos ataques do Sr. X, Korone logo retorna para impedir o Sr. X. Enquanto isso, Hiroshi vai para o santuário onde está a espada. Ele é capaz de puxar a espada e ganhar os poderes de um herói, considerando-se corajoso, e usa um ataque semelhante ao de plasma para erradicar a fera. Korone volta a ser guarda-costas de Akuto e admite que tenta seduzi-lo para ensiná-lo a desenvolver um relacionamento íntimo com Junko.

Sem a contribuição de nenhum deles, é decidido que um omiai será realizado na aldeia de Junko. Junko, que tem sentimentos por Akuto, não consegue contar a ele e o convida para ir à aldeia por outros motivos. Akuto não sabe nada sobre a entrevista de casamento, mas se sente responsável pela bagunça que causou e decide ir com ela. Lá eles conhecem Yuko Hattori, irmã mais nova de Junko. Ela não é apenas revelada como uma estrela pop, mas também tem uma cicatriz no pescoço que foi mordida por uma besta demoníaca há muito tempo. Naquela noite, Junko se prepara e visita seu quarto, onde conta por que foi convidado para a aldeia. Isso leva a outro mal-entendido, pois vários membros do clã perseguem Akuto depois de ver Junko chorando. Enquanto Akuto foge, ele é confrontado por Eiko, que lhe diz que os deuses consideraram Kena uma ameaça e ordena que seu clã elimine Kena. Nas dependências da escola, Kena é salva por Boichiro Yamato, o líder do Gabinete de Inteligência Mágica do Gabinete, de ser assassinado. Ele apenas demonstra interesse em torná-la sua para controlar os deuses, chamando-a de "princípio da identidade". Akuto usa seu poder para se transportar até o terreno da escola, mas percebe que Yamato o supera em força.