Secret Investigation Record

É o ano de 1609, o primeiro ano do reinado de Gwanghaegun (Príncipe Gwanghae), uma época caracterizada por tensões políticas e ocorrências frequentes de fenómenos bizarros e misteriosos que não podem ser explicados. Hyung-do, um funcionário do governo e investigador, é solicitado a investigar relatos de um enorme OVNI avistado na província oriental de Gangwon-do.

Neste episódio somos oficialmente apresentados ao misterioso 'homem fumante de cachimbo' enquanto a busca pela verdade por trás do avistamento do OVNI continua.

Qualquer pessoa que entre em contato com um esconderijo de barras de ouro recentemente descoberto (datado da Dinastia Shilla) contrai uma condição que devasta a pele e é rapidamente fatal.

Os aldeões atribuem uma série de mortes violentas que deixam restos humanos mutilados aos tigres. Porém, todas as vítimas são criminosos, já marcados para execução.

Um contador de histórias detém o tribunal, contando a história do assassinato de uma mulher que ocorre em uma noite escura e densamente nevoenta. Em outro lugar, um homem rabisca em um bloco, claramente em estado de fuga. Ele é um 'mudang', ou médium; uma condição herdada de sua mãe. As histórias que ele conta ao contador de histórias são notavelmente idênticas em todos os detalhes a uma recente onda de assassinatos, portanto ele é claramente o assassino.

Um xamã é encontrado morto, seu corpo está estranhamente crivado de inúmeras pequenas facadas após uma tentativa de realizar um exorcismo.

A filha de Lord Choi e seu amante fogem juntos. Depois que uma busca é realizada, o menino é descoberto atordoado e distraído. Há rumores de que o jovem casal foi para um lugar chamado New Land. É mais um numa série de casos semelhantes de supostos viajantes para a Nova Terra que regressam num estado monótono de quase catatonia.

Hyung-do está desaparecido e, em sua tentativa de localizá-lo, Yoon-yi é levada a um profeta cego, um homem aparentemente imortal que está preso há 150 anos. Ele é malicioso, lascivo e absolutamente vulgar, mas claramente ele pode ver... alguma coisa.