Gungrave

Billion, uma cidade que é governada por um homem sinistro chamado Harry MacDowell e sua organização, Millennion, tornou-se o único lugar seguro para uma garota fugitiva chamada Mika Asagi, que fica sob a proteção de um morto-vivo chamado "Beyond The Grave". Grave, retornando dos mortos sem memória, vagueia em busca de seu passado, e depois de derrotar alguns dos melhores soldados da Millennion, que lança uma caçada humana em Grave, com Harry sofrendo um ressentimento incalculável por Grave.

Anos atrás, havia dois jovens que faziam parte de uma quadrilha de rua de quatro homens, Brandon Heat e seu melhor amigo Harry MacDowell. Isso conta a história de suas vidas passadas, começando com Brandon e Harry, junto com os amigos Kenny, Jolice e Nathan, sobrevivendo no bairro controlado por gangues. Durante esse tempo, Brandon desenvolve uma queda por uma garota chamada Maria, mas ganha a indignação de seu tio, Jester, que tem um passado sombrio. Depois de derrotar um líder de gangue chamado Deed em uma briga, eles logo atraem a atenção de um executor da máfia e do irmão mais velho de Deed chamado "Mad Dog" Ladd, que rapidamente mata Jolice e os força a se esconder.

Em fuga como fugitivos de um inimigo desconhecido, Brandon e Harry tentam desesperadamente manter sua gangue unida enquanto a morte de Jolice pesa sobre todos eles. Quando Harry tenta ir buscar ajuda, ele é traído por um corretor de informações desprezível e retorna de mãos vazias e feridos. Brandon se vira para Jester, que exige que ele deixe a cidade com sua vida por causa de Maria e depois salve Brandon dos homens de Deed, antes de ser morto por Ladd. Harry e seus amigos chegam para ajudar, mas todos são mortos, exceto Brandon e Harry no final, antes que um homem da Millennion, Bear Walken, chegue e os salve, matando Ladd. Brandon e Harry se vingam de Deed, matando-o com a pistola Bear deixada para trás.

Harry e Brandon tornam-se temidos após a ação, com Harry fazendo uma jogada ousada humilhando o chefe do crime do bairro. Harry decide agir de acordo com seus sonhos de liberdade depois que enterram Nathan e Kenny, e Brandon se junta a ele. Ao mesmo tempo, Maria é abordada por Asagi Caldwell, líder da Millennion e amiga de Jester, que lhe oferece uma nova vida e proteção em sua mansão. Enquanto Maria sai, Brandon e Harry estão sendo atacados por bandidos, mas Asagi envia guardas e seu executor, Randy, para resgatar Brandon e Harry a pedido de Maria. Aprendendo que eles são da Millennion, Harry implora a Randy para deixá-lo se juntar à Millennion, e Brandon novamente segue a decisão de Harry, admitindo que ele espera encontrar Maria e Harry viajando para a organização.

Na porta da Millennion, Harry e Brandon se separam. Enquanto Brandon trabalha como cobrador de dívidas da máfia, gradualmente se acostumando à linha de trabalho e mudando consideravelmente ao testemunhar a morte em primeira mão, conquistando o respeito de seus colegas de trabalho. Ele se reúne com Harry depois de um trabalho e os dois discutem como estão indo suas vidas, e Brandon é apresentado a Balladbird Lee e Bob Poundmax pela primeira vez. Mais tarde, Harry dá a Brandon o endereço da escola em que Maria estuda e os dois se reencontram pela primeira vez em meses.

Maria, que acreditava que Brandon havia morrido, está feliz em se reunir com ele também. Mas Brandon recebe um aviso para não ver Maria novamente dos chefes da organização, para que sua própria vida não seja tirada, o que Harry ri ao pensar que Brandon não teria ido tão longe. O líder da Millennion, Big Daddy, convoca Brandon para sua mansão, onde os dois discutem a situação de Maria e Asagi recebe Brandon para visitar Maria, mas apenas em sua mansão. Brandon é convidado para uma festa que Big Daddy está organizando onde sua conexão com Maria cresce, mas o romance é perturbado pelos eventos que ocorrem naquela noite. Harry, obcecado em ganhar poder ao se tornar um membro da "Família", o pináculo da Millennion que fica próximo ao Big Daddy, impede uma tentativa de assassinato por um grupo rival, enquanto Brandon salva o Big Daddy, mas em contrapartida, leva um tiro no peito.

Em um período de cinco anos, Brandon agora é um dos melhores varredores da Millennion, um assassino com habilidade inacreditável e uma forte amizade com Harry, que subiu na hierarquia e também através de decisões comerciais inteligentes e capitalização das habilidades de Brandon. Criando sua própria equipe de crack com Bob, Brandon e Lee, Harry tem subido estrategicamente sua escada. Um golpe é aplicado em Harry devido à sua incrível influência e o assassino "Madman" Bunji Kugashira é introduzido, tentando matar Harry. Harry, no entanto, revela o engano das pessoas que contrataram Bunji, e um confronto de três vias começa quando o engano é revelado e um grande tiroteio começa, com Brandon entrando na briga graças a uma ligação frenética de Bob. Bunji se recusa a trabalhar para a Millennion, a menos que seja derrotado em uma briga, e Brandon alegremente se prepara para o desafio. No final, Bunji é visto trabalhando como varredor e se torna aprendiz de Brandon, leal a ele, à organização e a Harry.

Harry e Brandon são finalmente introduzidos na Família, Harry devido ao seu enorme sucesso observado por Randy, uma das principais pessoas da Família, e Brandon graças à sua importância como varredor. Em uma festa organizada por Big Daddy em sua própria mansão, eles conhecem figuras respeitadas, como Bear Walken, que salvou suas vidas quando crianças, Randy, que os colocou na organização, e Cid Geralde, que era amigo de Bear e estava animado para conhecer os dois membros mais jovens da família. Embora as coisas pareçam estar indo bem, uma operação malfeita da máfia leva o filho de Cid a ser inevitavelmente alvejado pela Millennion, cujos membros devem seguir o "Código de Ferro", que significa "nunca trair" e que todos que o fazem devem ser punidos com morte. Bear confronta Cid, que permitiu que seu filho escapasse sob a promessa de que alguém, inclusive ele próprio, da Millennion o mataria sem fazer perguntas, e depois que os dois compartilham um momento amigável, Bear não consegue matar o velho amigo. Brandon chega então e silenciosamente cumpre o Código de Ferro, começando sua descida à apatia. Enquanto isso, Harry persegue "traidores" dentro da Millennion.