Showa Genroku Rakugo Shinju

"Não tenho nada, então vou para lá." O ex-vigarista Yotaro nunca esqueceu o conto rakugo “Shinigami” que o grande artista Yurakutei Yakumo apresentou para ele na prisão. Após sua libertação, ele vai direto ao teatro de Yakumo e implora para ser seu aprendiz. Ele aceita, mas rapidamente se vê lidando com muitas reviravoltas estranhas no mundo do rakugo, incluindo um vínculo crescente com o pupilo de Yakumo, Konatsu, e lembretes de seu próprio passado inevitável.

Yakumo começa a história da promessa que fez com Sukeroku. Quando ele era jovem, ele foi acolhido pela 7ª geração Yakumo e chamado de Kikuhiko. Conheceu o jovem Sukeroku, uma criança estranha que insistia em assumir o nome Yakumo, com talento natural para o rakugo. Ele recebe o nome artístico de Hatsutaro e, embora sua personalidade não seja convencional e seu rakugo seja rude, ele ama o rakugo mais do que qualquer coisa. Junto com seu oposto, o relutante Kikuhiko, eles começam seus dias de treinamento.

Após a primeira apresentação, Kikuhiko sente nitidamente a diferença de habilidade entre ele e Hatsutaro. Hatsutaro recomenda que ele experimente histórias eróticas, mas Kikuhiko está se esforçando tanto para memorizar as histórias para iniciantes que nem consegue pensar em mais nada. O fato de ele ter que ir para a escola pela manhã faz com que a distância entre ele e Hatsutaro, que pode passar o dia aprendendo rakugo, aumente ainda mais. Mesmo assim, ele gradualmente passa a amar cada vez mais o rakugo e a desenvolver uma vida normal. Mas a sombra da guerra se aproxima, destruindo rakugo, amor e amizade...

Kikuhiko e Hatsutaro, promovidos a futatsume, deixaram a casa de seu mestre para viver uma vida empobrecida por conta própria. Desde que mudou seu nome para Sukeroku, a popularidade de Hatsutaro disparou. Até Kikuhiko fica chocado com sua habilidade inabalável de fazer as pessoas rirem de histórias difíceis. Enquanto isso, Kikuhiko trabalha para alimentar os dois, tanto que não consegue nem treinar bem. Para animá-lo, seu mestre o apresenta a uma gueixa chamada Miyokichi...

Depois de uma apresentação, Sukeroku chega em casa bêbado com garotas nos dois braços. No trabalho ou no lazer, ele navega tranquilamente por todas as áreas da vida. Kikuhiko está irritado com ele, mas também está com ciúmes de como as coisas são fáceis para ele, enquanto o próprio Kikuhiko luta para praticar seu jogo. Ele realmente está preparado para rakugo? Enquanto ele se faz essa pergunta, Kikuhiko encontra Miyokichi, que o conduz com um sorriso travesso...

Kikuhiko está se sentindo melhor consigo mesmo após o sucesso da peça, com o público atento a cada palavra e gesto seu. Sukeroku conta que teve uma experiência semelhante durante a guerra e que, desde então, decidiu que faria rakugo pelo povo. Ele pergunta a Kikuhiko por que ele está fazendo rakugo, mas Kikuhiko, que sempre fez rakugo para garantir um lugar para morar, nunca considerou a questão.

Depois de encontrar seu próprio rakugo, Kikuhiko se tornou bastante popular. Mesmo quando ele está com Miyokichi, rakugo é tudo em que ele consegue pensar. Enquanto isso, Sukeroku é levado à arrogância por sua própria popularidade. Ele conta histórias além de sua posição, arranja brigas com os mestres... Sukeroku está arrastando Kikuhiko, reclamando dos sermões que está recebendo, quando Miyokichi chega para interromper...

A turnê de Kikuhiko com o Yakumo de 7ª Geração foi um grande sucesso. Seu mestre está satisfeito com o crescimento de Kikuhiko e planeja promovê-lo a shin'uchi em breve. O problema é Sukeroku, cujo comportamento está forçando Yakumo a se esforçar para ser promovido. Enquanto isso, Sukeroku descobre algo surpreendente com Miyokichi: que Kikuhiko nem contou a ela sobre sua viagem. Seu rosto é triste, mas acostumado a desgosto... e lindo.