Quioto no final do período Edo. Em meio à intriga e traição que giram dentro do Mibu Roshigumi, Hijikata Toshizo resolve se tornar um “demônio”, preso entre a amizade e o dever. O conflito interno com o tirano Serizawa Kamo se transforma em uma luta de vida ou morte para seus camaradas, levando eventualmente à batalha final em Shimabara. E com isso, a era da espada chega ao fim…
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