Tegami Bachi: Letter Bee

Um dia, Lag Seeing é despachado. Sua mãe foi sequestrada por alguém, ele agora é apenas um pacote enviado por ela para ser entregue na casa de um amigo. Gauche Suede é um Letter Bee, membro do serviço postal nacional Amberground, que tem a tarefa de entregar esta "carta", juntamente com seu parceiro Roda. O ainda jovem Lag se rebela diante do foco aparentemente sem emoção de Gauche em seu trabalho, seu coração ainda se recuperando de ter sido arrancado de sua mãe, mas enquanto eles se dirigem para um vale, são atacados por uma criatura feroz conhecida como Gaichuu.

Lag, tendo vislumbrado o coração de Gauche, fica sabendo de seu sonho de ser escolhido para o título mais alto que os Bee's que trabalham na capital podem obter, Head Bee, e que em breve será transferido para lá, um primeiro passo em direção a esse sonho. Perto do fim da viagem, um dia antes de chegar ao destino, Lag e Gauche brigam após Lag pedir a Gauche que o leve com ele para a capital para que ele possa procurar sua mãe. Irritado, Lag foge com o shindanjuu de Gauche e corre sozinho, mas entra no território de Gaichuu sem perceber e cai em uma armadilha.

Alguns anos depois de conhecer Gauche, Lag dirige-se ao correio principal de Yuusari para fazer a entrevista para se tornar um Letter Bee após passar no exame preliminar. Depois de se despedir das pessoas que ama, ele segue para a estação de trem com um Letter Bee chamado Connor que veio buscá-lo. Mas quando ele chega, ele descobre uma garotinha escondida em uma pequena fenda. E mais, ela é uma carta, assim como Lag foi!

Lag deu o nome de “Nicho” a uma garota que tinha uma carta cujo recibo de entrega estava incompleto e não pôde ser entregue, e começou a levá-la ao seu destino. Lag fica encantado com o cabelo dela enquanto a acompanha e, no caminho, após deixá-la, ele descobre por alguns transeuntes que o destino dela era na verdade um show de horrores, anunciando uma nova atração: uma criança que recebeu o sangue da lendária criatura "Maka".

Lag, assim como Niche e Steak, um estranho animal que acompanha Niche, chega à cidade de Kyrie onde a ponte Bifrost se conecta a Yuusari. Lá eles encontram Nelli, que os guia até uma pousada para passar a noite, e se oferece para levar a bolsa de Lag para seu quarto, mas desaparece de repente. O objetivo de Nelli é, na verdade, fazer com que Lag passe para Yuusari.

Lag e Niche correm atrás de Nelli para recuperar o passe de cruzamento, mas Nelli é descoberta como uma impostora e vai ser punida! Lag e Niche aparecem para salvar Nelli, mas só então a carta que o falecido irmão de Nelli, Nello, escreveu para Jiggy Pepper, voa embora. Lag estende o braço com todas as suas forças tentando salvar a carta, e de repente um shindan voa de sua mão!

Lag decide fazer de Niche seu dingo oficialmente e chega ao correio principal de Yuusari, conhecido como Bee-Hive. Ele e outro garoto chamado Macky Gee iniciam o exame de entrevista de aptidão para Bee, que consiste em entregar uma carta real com segurança ao seu destino. Sabendo que está entregando uma carta de verdade, a determinação de Lag fica mais uma vez fortalecida.

Gauche não é mais uma abelha. Quando Lag ouviu isso do inspetor do exame Bee, Zazie, ele ficou chocado e deprimido. Lag, Nice e Steak vão ver Sylvette, irmã de Gauche, mas são confundidos com cobradores de dívidas e encontram uma garota severa em cadeira de rodas que aponta uma arma para eles.