Teito Monogatari

A história começa com uma narrativa sobre Tóquio em 1908. Porém, é mostrado o túmulo de Taira no Masakado, enfatizando que sua maldição ainda persiste. Eventualmente, duas figuras estranhas aparecem em Tóquio exatamente ao mesmo tempo. Um deles é Yamumasa Hirai, um Onmyoji da Família Tsuchimikado que veio aconselhar o primeiro-ministro sobre como tornar Tóquio abençoada e bem-sucedida. A outra figura é Yasunori Kato, um malvado Onmyoji cujo desejo é destruir Tóquio completamente para apaziguar seus ancestrais. Ele emprega o espírito furioso de Masakado para trazer o caos à cidade, ao tentar sequestrar uma jovem (Yukari Tatsumiya), que é uma descendente distante de Masakado. Hirai descobre isso e tenta deter o demônio maligno e salvar Yukari através de sua própria magia. Infelizmente, os dois Onmyoji são iguais. Assim, a batalha deles se torna mais um cabo de guerra para Yukari, bem como um teste de habilidades para ver qual místico é mais proficiente na magia Onmyodo. No final, Hirai leva a luta para seu templo, onde ele acredita que o poder combinado de sua própria magia e seguidores deve ser suficiente para deter Kato. No entanto, apesar da colaboração de todos esses indivíduos contra o sombrio Onmyoji, Kato ainda consegue ganhar vantagem ao enganar Hirai. Kato escapa com Yukari.

O episódio começa com o que parece ser Kato injetando alguma semente demoníaca no corpo de Yukari por meio de magia negra. Kato tenta empregar o corpo de Yukari como mediador para despertar o espírito de Masakado. No entanto, Masakado rejeita a oferta e Kato fica mais uma vez perdido. No entanto, ao observar o corpo de Yukari, ele percebe que sua magia teve sucesso e a engravidou com o que acredita ser seu filho. Vendo que pode ter outra chance com uma mediana, ele entra em reclusão de 10 anos, esperando que a criança se torne adequada para sua próxima tentativa. Os seguidores de Hirai encontram o corpo de Yukari perto do sopé do monte de Masakado, e a levam de volta para a casa de seu irmão e cuidam dela até recuperá-la. O irmão de Yukari, Youichi Tatsumiya, fica com emoções tão confusas por Yukari, que infelizmente expressa seu amor por ela através de um flagrante ato de incesto.

Tóquio foi destruída. Fora do fogo da destruição, os cidadãos da grande cidade transferem a sua energia do desespero para a esperança e a reconstrução. O próximo empreendimento de Eichi Shibusawa está focado na construção de um enorme sistema de metrô sob a cidade. Ele emprega os talentos de Torahiko Terada, físico e cientista na área de estudos de terremotos, para ajudar a supervisionar a construção e traçar o projeto. Com o advento de todos estes empreendimentos, parece que Tóquio irá mais uma vez respirar vida nova. Mas com a reconstrução de Tóquio vem o renascimento de Kato, enquanto as almas dos místicos mortos gritam em agonia ao verem as suas terras serem mais uma vez profanadas pela tecnologia e pela renovação. Infiltrando-se nos canteiros de obras do túnel do metrô, Kato emprega Shikigami e magia demoníaca para manter os trabalhadores afastados enquanto se concentra em uma tarefa mais importante: o despertar do Dragão Subterrâneo. Pois quando Masakado derrubou Kato com seu poder, o negro Onmyoji percebeu que o deus violento nunca seria seu aliado. Envergonhado pela sua perda, Kato recorre às áreas do Feng Shui, onde pode trabalhar através de forças naturais que não se oporão a ele conscientemente.

Depois que o dragão sob a cidade foi substituído, por assim dizer, Kato encontrou outra ferramenta para sua destruição. O sombrio Onmyoji emprega todos os seus poderes para mudar o caminho da lua para que a força de sua gravidade destrua Tóquio.