The Condor Heroes Return

HUNG CHAT gosta muito de comer, por isso segue LO YAU KURK até a sede da seita dos Mendigos para saborear o "Frango do Mendigo". Lá ele testemunha o mestre CHIN HOK SING sendo espreitado por subordinados enviados por YUEN NGAN HUNG KIT. SING afasta os inimigos e aprecia o ato de cavalheirismo de CHAT. CHAT não é um bom lutador, embora tenha muitos amigos. Ele quer se juntar à seita Dirty Stream of Beggars', mas sua família se opõe. CHAT e KURK encontram SUET YUE. Por engano, eles se tornam inimigos e muitas vezes provocam um ao outro. YUE descansa sob um penhasco e fica perto de um grande pedaço de fechadura. Felizmente ela é salva pelo Imperador de Tai Li TUEN MAN CHUNG. Eles se tornam amigos. CHUNG quer conhecer SING e YUE mostra o caminho. No entanto, eles conhecem o CHAT. Ela engana CHAT para lutar com CHUNG e CHAT é derrotado......

TIT SHAN quer ser o mestre da Seita dos Mendigos, mas em vão. Portanto, ele trabalha para Kam realizar seu sonho. LUI TING acompanha KIT até a China para planejar sua futura invasão. Quando eles querem matar SING, YUE também está lá. KIT interrompe TING porque ele não quer que YUE se machuque. HING conhece YING, que é mergulhador. Ele acha que YING sofreu um acidente e tenta salvá-la. Eles encontram ondas enormes e precisam se refugiar em uma caverna. O amor germina entre eles. LAU KWONG era famoso por sua técnica na fabricação de espadas. Isso o colocou em perigo. Sua esposa morreu por ele. Portanto ele mora com sua filha YING. Ele odeia lutadores, então se opõe a YING para ter HING como amigo. YI quer ser o imperador de Tai Li, então tenta bajular Kam. LAM é instruído por TING a matar CHUNG, pois ele não consegue terminar seu trabalho, ele é punido por TING. HING passa e quer ajudá-lo, mas é recusado......

HING está cercado por assassinos e felizmente YING vem salvá-lo. YING está ferida e HING cuida dela. O amor cresce continuamente em seus corações. YING se preocupa porque não consegue encontrar KWONG. YING dá a HING "Bleeding Sacred Sword" para agradecer a HING. Isso faz com que os outros conheçam a identidade da KWONG. YI vai ao Palácio Ling Chau para provar a identidade de HING. Depois disso ele mata a princesa e destrói o palácio. YAN foge com LAN. CHAT e YING organizam um programa de captação de recursos no mercado para os refugiados. KIT se sente atraído por YING e quer enganar o CHAT para impressionar YING. SING está descontente e briga com ele. SING é envenenado por KIT. CHUNG sente falta de LAN e YI aproveita a oportunidade para enganá-lo, pedindo a KIT que se faça passar por HING. HING retorna e vê a bagunça. Ele encontra um distintivo dos Tuens e corre para Tai Li para se vingar. ?

KIT tenta bajular CHUNG, esperando que CHUNG lhe ensine "The Sun Finqer". No entanto, CHUNG não promete, pois a energia interna do KIT não é forte o suficiente e isso pode prejudicá-lo. CHUNG traz KIT para o Templo Tin Lung. No caminho, encontram HING que quer se vingar. HING é interrompido por YAN e LAN. LAN diz a ele que ele é filho de CHUNG. CHUNG e LAN eram amantes. Como CHUNG teve que retornar a Tai Li para herdar o trono, LAM teve que ficar para trás. Ela ficou chocada ao saber que CHUNG se casou. Portanto, ela foi ao Palácio Ling Chau e mencionou o HING. YI toma LAN como refém e ameaça CHUNG de nomeá-lo como o próximo imperador. Na luta, LAN é morta ao tentar proteger CHUNG. SING é envenenado e pede a CHAT que o leve para ver WONG CHUNG YEUNG. No entanto, YEUNG saiu e eles viram CHAU PAK TUNG. TUNG cura SING. SING pede a TUNG para encontrar o espião em sua seita BRINQUE com ele......

CHAT, SING, HING e YAN são separados. HING é salvo por YING. YING está desapontado ao saber do envolvimento entre YAN e HING. TUNG tem fobia de cobras e ao ver YING capaz de controlar cobras, fica impressionado. Embora ele não saiba nada sobre o amor, ele está feliz por estar com YING. No entanto, YING fica desapontado com HING e vai embora. CHAT e SING se refugiam em uma mina e descobrem que KIT e TING estão minerando para fabricar armas para sua invasão. KWONG é sequestrado e forçado a fabricar armas TOY KIT. CHAT e SING definiram a Árvore para ele. Acidentalmente, CHAT bebe o sangue de Gold Silvery Snake e fica mais poderoso. SIING aprecia o caráter de CHAT e o adota como seu aprendiz. CHAT leva SING e KWONG embora e eles encontram YING. SHAN usa YUE para tomar remédio para envenenar SING. CHAT não consegue parar porque gosta de comer...

CHAT herda o trono de SING para ser o mestre da Seita do Mendigo. Porém SHAN acusa CHAT de ser um espião enviado por Kam. HING também acusa CHAT. O CHAT não tem como se defender e é trancado por SHAN. YUE confia no CHAT como inocente. Ela acha que seu pai foi enganado, então ela tenta fazer a ponte entre CHAT e seu pai. Na verdade, SHAN sabe a verdade e quer pegar o pergaminho e o Beating Dog Stick do CHAT. CHUNG quer que HING o aceite como seu pai, mas HING não pode perdoá-lo, pois CHUNG abandonou sua mãe e ele por vinte anos. HING e YAN querem ficar longe de todos os problemas e se refugiam em Maple Leave Valley e descobrem o "Maple Leave Scroll". HING decide ser um vingador depois de terminar de estudá-lo. YING é pego por KIT que quer fazer KWONG aparecer. KWONG conhece seu truque e vai ver SHAN. Ele aproveita a chance para assassiná-lo, mas em vão......

SHAN vai atacar o CHAT para pegar o pergaminho. YUE e CHAT são empurrados de um penhasco. Todos acreditam que foram mortos. Mais tarde, YUN e SHAN descem o penhasco para encontrar o pergaminho. Eles encontram o pergaminho e YUE vê o ato maligno de seu pai. No entanto, SHAN pegou a cópia falsa enquanto CHAT pegou a verdadeira e aprendeu artes marciais com ela. SHAN se anuncia como o novo mestre, pois possui o pergaminho e o bastão. KIT faz YING como refém para forçar KWONG a vê-lo novamente. KWONG chega e é morto. YING é grave. TUNG tenta acalmá-la. HING e YAN encontram LAM que foi punido por TING e sofre de dor. Eles se tornam bons amigos. TUNG encontra HING e diz a ele que CHAT morreu. HING se sente culpado por pensar que deveria ser responsável por isso. CHAT tem uma solução para curar YUE. Ele quebra a perna dela e depois conserta novamente. YUE está curado. ?

SHAN descobre que o pergaminho é forjado e desce a colina novamente. Ele encontra CHAT e YUE e força o CHAT a lhe dar a cópia real. CHAT está mais poderoso do que antes e derrota SHAN. YI convida TING para ajudá-lo a capturar CHUNG e força CHUNG a nomeá-lo como o novo imperador. CHAT chega e define a árvore CHUNG. YING sabe que LAM admira HING e ela fica envergonhada porque LAM ainda está disposto a cuidar dela de todo o coração. LING é instruída a capturar LAM, mas ela não quer matar pessoas inocentes e liberta LAM. Membros da Seita dos Mendigos estão descontentes com SHAN, que tenta bajular Kam. No entanto, ninguém pode se opor a ele, pois ele tem o controle. CHAT descobre com HING que SHAN traiu o país. Eles vão lidar com ele. Na luta, CHAT é ferido por TING quando quer proteger HING. Finalmente todos eles estão feridos.