O pai de Zhan Meng-bai é assassinado por um misterioso arqueiro, e seu interesse amoroso é morto pelo mesmo assassino. Determinado a vingar os dois e descobrir o segredo do arqueiro, Meng-bai conhece sua suposta falecida mãe e muitos outros artistas marciais renomados. Enquanto isso, ele se apaixona pela filha do líder do Vale do Imperador. Eventualmente, Meng-bai descobre a identidade do arqueiro e que o arqueiro pretende morrer em batalha com ele.
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