Fan Dayao, o poderoso Rei Demônio Tigre, governa a Montanha Qianchun com poder absoluto. Shen Wangchen, filho de um nobre frágil e distante, procura um demônio gato para curar sua doença. Quando eles se encontram, começa uma coabitação improvável e bem-humorada entre humanos e demônios.
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