O carrasco Yip Sheung-luk derramou sangue muitas vezes para contar. Para proteger do perigo a nora grávida de seu salvador, Yuen So-sam, Sheung-luk envia So-sam para a capital, onde ela ficará com a renomada parteira Fa Yui-hung.
Uma série de assassinatos estranhos logo acontece, e Sheung-luk salva um pouco de vida com sua lâmina. Mas este menino de origem desconhecida coloca Sheung-luk e Yui-hung em problemas com a corte imperial. Passo a passo, a dupla improvável supera obstáculos juntos, desenvolvendo um relacionamento próximo. Enquanto isso, o jovem casal Chek Tsz-chau e Chuk Siu-moon, ambos que viveram em um prostíbulo durante a maior parte de suas vidas, chegam de repente à casa de Yui-hung. Siu-moon implora a Sheung-luk que aceite Tsz-chau como seu discípulo, mas o imprudente Tsz-chau não quer nada mais do que aproveitar esta oportunidade para escapar de sua punição. A vida de Sheung-luk muda para sempre após o aparecimento do misterioso mágico Szema Chau. A identidade do menino é descoberta, colocando todos um passo mais perto da própria morte.
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