O Rei Demônio é derrotado pela Santa Mãe e exilado do universo. A Santa Mãe retira-se para refinar a sua lâmpada mágica. O Rei Demônio mais tarde envia seus asseclas para destruir a antecessora da Santa Mãe, a Rainha das Fadas. A Rainha das Fadas se apaixona por Yan-chang e desiste de sua imortalidade. O Rei Demônio a prende, mas seu filho, Chen-hsiang, usa um machado encantado para resgatá-la debaixo de uma montanha.
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