Estamos no ano 2.199 d.C. e a superpopulação forçou a humanidade a ir para outros planetas. Por quase cem anos, a raça humana prosperou felizmente em seu lar. Mas isso logo mudou quando os humanos assumiram o controle do planeta Plutão, quando uma nova raça foi descoberta, o Apocalipse, uma criatura que pode usar o cérebro humano como fonte de conhecimento para seus corpos mecânicos. Agora os humanos têm que lutar para sobreviver, Jonathan Tyberius e Leonard Schteinberg, dois gays que se apaixonam, mas têm que seguir caminhos separados devido à guerra.
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