Enquanto escapava de uma experiência torturante sob Zhao Zhi Jing, da seita Quan Zhen, o encrenqueiro Yang Guo conhece a garota que se tornará sua mestre em artes marciais e, eventualmente, o amor de sua vida: Xiao Long Nu. A história deles segue repleta de aventuras, traições e amor. Esta é a mais nova versão de "O Retorno dos Heróis Condor" de Jin Yong, do famoso diretor Yu Zheng. Sequela de The Legend of Condor Heroes e uma espécie de prequela de The Heavenly Sword e Dragon Sabre. A história trata das aventuras de Yang Guo, um menino órfão na China de meados do século XIII.
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